13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002009056
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
67 檔
43.2%
Q4 2025の報告期間中、MB Generational Wealth, LLC（CIK: 0002009056）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 67 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、MB Generational Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DUHP, AVUV, DISV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 11.25% | -0.73% | +6.43% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 9.55% | +0.07% | +3.59% | |
| 3 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 8.77% | -0.86% | +3.89% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 8.69% | +0.04% | -0.17% | |
| 5 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 8.41% | +0.09% | -2.99% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 5.10% | -0.01% | +0.24% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 4.06% | +0.57% | +93.60% | |
| 8 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 3.73% | — | — | |
| 9 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 3.38% | -0.39% | +3.47% | |
| 10 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 3.19% | -0.04% | -6.26% | |
| 11 | GOSS | Gossamer Bio Inc | 株式-その他 | 2.63% | -0.10% | +13.47% | |
| 12 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 2.28% | +0.10% | +15.30% | |
| 13 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 2.19% | -0.06% | +7.11% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.75% | +0.01% | -0.14% | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.34% | +0.12% | — | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.32% | +0.04% | +284.83% | |
| 17 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.08% | +30.81% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.04% | — | |
| 19 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 1.05% | +0.06% | +459.26% | |
| 20 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.04% | +0.29% | +231.40% | |
| 21 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.03% | +0.06% | +77.90% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.00% | +0.06% | +224.30% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.01% | +4.82% | |
| 24 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.88% | +0.03% | +96.16% | |
| 25 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.07% | +6.23% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.83% | +0.06% | — | |
| 27 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 28 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.02% | — | |
| 29 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.68% | -0.05% | — | |
| 30 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.09% | — | |
| 31 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.59% | -0.03% | — | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 33 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | +0.12% | |
| 34 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | -0.33% | |
| 35 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.46% | +0.13% | — | |
| 36 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | +1.31% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.43% | +0.07% | -8.58% | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.42% | -0.05% | +0.21% | |
| 39 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | +11.00% | |
| 40 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | -1.58% | |
| 41 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +149.93% | |
| 42 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.31% | — | +77.53% | |
| 43 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | -5.38% | |
| 44 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興国市場 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.25% | -0.04% | +4.46% | |
| 46 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-その他 | 0.23% | +0.02% | -1.96% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.19% | — | -21.79% | |
| 48 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 49 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | -1.36% | |
| 50 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.18% | — | -0.85% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、MB Generational Wealth, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 67 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DUHP (11.3%)、AVUV (9.6%)、DISV (8.8%) です。最大保有銘柄 DUHP がポートフォリオの約 11.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GE
市值: $704.3万
今期最大全売却 / 減却
XLE
前期市值: $25.0万
Q4 2025 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 25 件、減却 9 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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