13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802376
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
156 檔
33.0%
Q4 2025の報告期間中、Mattern Wealth Management LLC（CIK: 0001802376）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 156 件の保有銘柄を報告しました。
Mattern Wealth Management LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAC, AVUS, DFIC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 13.97% | -0.24% | +1.71% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 7.83% | +0.01% | +2.64% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.43% | -0.55% | +2.18% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 5.49% | -0.89% | +5.90% | |
| 5 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 4.92% | -0.61% | +0.34% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.73% | -0.29% | -0.92% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.78% | +0.03% | -1.32% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.68% | +0.78% | -0.26% | |
| 9 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 3.55% | -0.39% | +11.53% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 2.77% | -0.42% | +4.11% | |
| 11 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 2.59% | -0.34% | +6.29% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.87% | +0.63% | +3.75% | |
| 13 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-その他 | 1.76% | -0.40% | +9.42% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.60% | -0.08% | +1.39% | |
| 15 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.16% | +5.72% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.49% | +0.10% | +0.50% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.36% | +0.45% | +5.10% | |
| 18 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.36% | +0.04% | -0.34% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.24% | +0.02% | -0.74% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.20% | +0.14% | +0.89% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.08% | +0.36% | -0.25% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.01% | -0.25% | +2.51% | |
| 23 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.93% | -0.14% | +5.22% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.83% | -0.18% | -2.72% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.02% | — | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.82% | +0.13% | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.02% | +1.24% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.69% | +0.06% | -0.73% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | +0.02% | -1.67% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.17% | -1.64% | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.59% | EXIT | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.54% | +0.10% | +100.00% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.04% | -1.53% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.23% | +1.10% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.10% | +1.62% | |
| 36 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.04% | -0.31% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.13% | -1.32% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.13% | -1.65% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.44% | -0.06% | -2.16% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.10% | -0.39% | |
| 41 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.34% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.05% | -0.73% | |
| 43 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.12% | -1.75% | |
| 44 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.37% | -0.06% | -2.66% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.35% | -0.02% | -0.90% | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.06% | -1.80% | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | -3.28% | |
| 48 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | -1.24% | |
| 49 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.29% | -0.07% | -0.55% | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.03% | -2.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mattern Wealth Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 156 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DFAC (14.0%)、AVUS (7.8%)、DFIC (6.4%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 14.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVMU
市值: $59.2万
今期最大全売却 / 減却
MDLZ
前期市值: $22.7万
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 21 件、減却 16 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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