13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802376
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
161 檔
29.9%
Q2 2025の報告期間中、Mattern Wealth Management LLC（CIK: 0001802376）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 161 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Mattern Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 12 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DFAC, AVUS, DFIC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 13.52% | -0.24% | +4.36% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 7.30% | +0.01% | +24.12% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.82% | -0.55% | +24.44% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.77% | -0.29% | -3.32% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 5.54% | -0.89% | -4.32% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 5.47% | -0.61% | +75.64% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.49% | +0.78% | +9.27% | |
| 8 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 3.39% | -0.39% | +1.21% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.16% | +0.03% | -19.37% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 2.97% | -0.42% | -3.58% | |
| 11 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 2.48% | -0.34% | +16.40% | |
| 12 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-その他 | 1.85% | -0.40% | -5.25% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.76% | +0.63% | -33.40% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.60% | -0.08% | -1.11% | |
| 15 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.16% | +99.11% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.32% | +0.04% | +2.26% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | +0.02% | -0.76% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.25% | -0.25% | +2.82% | |
| 19 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.16% | +0.45% | +45.95% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.09% | +0.14% | -0.76% | |
| 21 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 1.02% | -0.14% | -2.11% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.10% | -0.66% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.84% | -0.18% | -19.41% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.81% | +0.36% | -0.20% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.02% | -1.30% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.80% | +0.13% | — | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.76% | +0.06% | -0.03% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.02% | -0.23% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.02% | -0.38% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.17% | -1.39% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.13% | -1.39% | |
| 32 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.59% | EXIT | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.13% | -0.67% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.51% | -0.06% | — | |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.51% | +0.10% | -1.63% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.23% | -10.41% | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.50% | -0.06% | -0.23% | |
| 38 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.04% | -9.72% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.04% | +6.81% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.03% | — | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.10% | -4.78% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.10% | -76.19% | |
| 43 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.41% | +0.34% | — | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.06% | — | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.12% | -14.28% | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.38% | -0.02% | -4.87% | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.38% | +0.03% | -12.55% | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +4.91% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.05% | -0.42% | |
| 50 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.05% | -15.63% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mattern Wealth Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 161 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は DFAC (13.5%)、AVUS (7.3%)、DFIC (5.8%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 13.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AEYE
市值: $28.5万
今期最大全売却 / 減却
AVMU
前期市值: $1206.5万
Q2 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 12 件、減却 22 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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