13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802376
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
166 檔
25.1%
Q1 2025の報告期間中、Mattern Wealth Management LLC（CIK: 0001802376）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 166 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Mattern Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, DFSD, AVUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 12.68% | -0.24% | +6.66% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 6.09% | -0.89% | +4.12% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 5.73% | +0.01% | +63.16% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.79% | -0.29% | +0.56% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.51% | +0.03% | -10.67% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.44% | -0.55% | +1.51% | |
| 7 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 3.49% | -0.39% | +7.33% | |
| 8 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 3.32% | -0.61% | +7.59% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 3.26% | -0.42% | +1.49% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.89% | +0.78% | -6.92% | |
| 11 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-その他 | 2.67% | -0.02% | +4.87% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.51% | +0.63% | +4.84% | |
| 13 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 2.22% | -0.34% | +8.44% | |
| 14 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-その他 | 2.06% | -0.40% | +8.89% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.46% | -0.08% | +1.40% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.24% | +0.04% | -1.37% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.24% | -0.25% | +3.12% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | +0.02% | -0.48% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.15% | +0.10% | +5.21% | |
| 20 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 1.10% | -0.14% | +4.63% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.18% | +5.36% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.85% | +0.10% | +3.13% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.80% | +0.14% | +0.59% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.80% | +0.06% | -1.47% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.17% | +0.46% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.80% | +0.13% | — | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.02% | — | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.78% | +0.45% | +12.28% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.74% | +0.36% | +6.59% | |
| 30 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.16% | +65.40% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.02% | +0.54% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | -0.23% | +8.47% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.13% | +0.70% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.60% | -0.06% | +27.95% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.13% | -1.03% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.02% | +1.68% | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.52% | -0.06% | -1.39% | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.10% | -4.35% | |
| 39 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.12% | -7.89% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.04% | -7.53% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.03% | +2.22% | |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.04% | -6.97% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.45% | +0.10% | -1.60% | |
| 44 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.34% | — | |
| 45 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.42% | — | -10.79% | |
| 46 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.41% | +0.03% | +0.41% | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.06% | — | |
| 48 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | -0.15% | |
| 49 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.40% | +0.16% | NEW | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.05% | -15.35% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mattern Wealth Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 166 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DFAC (12.7%)、DFSD (6.1%)、AVUS (5.7%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 12.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFAC
市值: $5730.0万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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