13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802376
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
172 檔
21.3%
Q2 2024の報告期間中、Mattern Wealth Management LLC（CIK: 0001802376）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 172 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Mattern Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, MSFT, DFSD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 7.66% | -0.24% | +113.66% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.55% | -0.29% | -1.94% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 5.81% | -0.89% | +0.31% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 5.57% | -0.42% | -5.33% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.55% | +0.03% | -5.01% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 3.35% | +0.01% | +35.06% | |
| 7 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 3.08% | -0.61% | -0.40% | |
| 8 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-その他 | 2.52% | -0.02% | -0.47% | |
| 9 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.95% | -0.55% | +35.12% | |
| 10 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 1.85% | -0.14% | -5.80% | |
| 11 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-その他 | 1.74% | -0.40% | +5.79% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.36% | +0.02% | -1.74% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.36% | -0.08% | -1.70% | |
| 14 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.35% | -0.10% | -10.69% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.32% | -0.17% | -6.55% | |
| 16 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.25% | +0.04% | -6.43% | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.23% | +0.04% | +6.26% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.22% | -0.25% | -3.73% | |
| 19 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.17% | -0.12% | -5.62% | |
| 20 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 1.17% | -0.39% | +22.70% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.15% | +0.10% | -1.54% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.98% | +0.06% | +49.13% | |
| 23 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 0.97% | -0.34% | +64.67% | |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.96% | -0.06% | -9.92% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.93% | +0.14% | +905.15% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.89% | -0.18% | -3.92% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.13% | -12.03% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.05% | -14.94% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | -20.14% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.02% | — | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.13% | -9.24% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | -0.02% | -1.58% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.03% | -9.54% | |
| 34 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.82% | -0.02% | -10.91% | |
| 35 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.81% | +0.13% | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | -0.23% | +6.96% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.74% | +0.10% | +97.74% | |
| 38 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.72% | — | -9.44% | |
| 39 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.71% | +0.63% | +19.83% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.03% | -8.30% | |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.70% | -0.02% | -7.02% | |
| 42 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.69% | -0.07% | -9.50% | |
| 43 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.68% | -0.02% | -5.33% | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.67% | -0.08% | EXIT | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.02% | -0.05% | |
| 46 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.66% | -0.03% | -6.35% | |
| 47 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.66% | -0.03% | -8.73% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.04% | — | |
| 49 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.64% | +0.45% | +99.65% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.59% | +0.10% | -0.92% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mattern Wealth Management LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 172 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DFAC (7.7%)、MSFT (6.5%)、DFSD (5.8%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 7.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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