13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802376
申告総資産額
$6.1億
$6.1億
177 檔
18.0%
Q1 2024の報告期間中、Mattern Wealth Management LLC（CIK: 0001802376）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.1億 に達し、合計 177 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Mattern Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MSFT, DFCF, DFSD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.36% | -0.29% | -2.31% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 6.02% | -0.42% | -5.70% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 5.87% | -0.89% | +5.73% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.81% | +0.03% | -0.65% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.60% | -0.24% | +1.55% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 3.15% | -0.61% | +11.47% | |
| 7 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-その他 | 2.59% | -0.02% | +7.82% | |
| 8 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 2.49% | +0.01% | +0.39% | |
| 9 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 2.01% | -0.14% | -13.13% | |
| 10 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.77% | -0.10% | -1.57% | |
| 11 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-その他 | 1.67% | -0.40% | +22.51% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.49% | -0.55% | +7.34% | |
| 13 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.46% | -0.12% | +0.20% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.44% | -0.17% | -2.82% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.38% | -0.08% | +2.20% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.31% | +0.02% | -0.38% | |
| 17 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.17% | +0.04% | -1.24% | |
| 18 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.14% | +0.04% | -0.73% | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.13% | -0.06% | -1.71% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.13% | -0.93% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.10% | -0.25% | -0.35% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.05% | -0.59% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | — | -1.47% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.03% | -0.13% | -0.03% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.98% | -0.02% | -0.38% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.98% | +0.10% | +3.71% | |
| 27 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 0.97% | -0.39% | +927.72% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.91% | -0.08% | EXIT | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.03% | +0.26% | |
| 30 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.85% | — | -0.29% | |
| 31 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.84% | +0.13% | +0.04% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.83% | -0.18% | +210.61% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.02% | +18.42% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.02% | -0.17% | |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.75% | -0.02% | +1.28% | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.74% | -0.02% | -1.62% | |
| 37 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.73% | -0.07% | -1.65% | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.73% | -0.01% | +0.14% | |
| 39 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.73% | -0.03% | -0.36% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.23% | +0.01% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.03% | +0.28% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.71% | +0.06% | +5.07% | |
| 43 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.70% | -0.03% | -0.80% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | +0.14% | +4.02% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.03% | -4.45% | |
| 46 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.63% | -0.03% | -2.52% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.02% | -4.11% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.02% | -1.95% | |
| 49 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.06% | NEW | |
| 50 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 0.60% | -0.34% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mattern Wealth Management LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.1億、保有銘柄数は 177 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MSFT (6.4%)、DFCF (6.0%)、DFSD (5.9%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 6.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。