13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001784277
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
249 檔
33.6%
Q3 2025の報告期間中、Matrix Trust Co（CIK: 0001784277）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 249 件の保有銘柄を報告しました。
Matrix Trust Coは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（ILCV, SCHF, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全249銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 9.32% | -0.46% | -5.60% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 7.13% | -0.17% | -4.65% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.80% | -0.16% | -7.05% | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 6.72% | -1.05% | -0.89% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 6.27% | -0.22% | -5.45% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 5.94% | +0.06% | -0.62% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.69% | +0.04% | -1.89% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.25% | +0.03% | +0.96% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.09% | -0.57% | +9.14% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.07% | -0.40% | -5.85% | |
| 11 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.61% | +0.26% | +8.39% | |
| 12 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.57% | -0.14% | +1.15% | |
| 13 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.43% | +0.05% | +5.52% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.37% | +0.25% | +0.52% | |
| 15 | ACVU | Hartford Alpha Cap Val ETF | ETF-その他 | 2.32% | — | -1.44% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.27% | -0.28% | +93.38% | |
| 17 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 1.93% | -0.02% | -2.39% | |
| 18 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 1.50% | +0.09% | +5.59% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.18% | -0.16% | +7.94% | |
| 20 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.68% | -0.41% | -6.95% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.64% | -0.14% | -5.37% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.62% | -0.20% | +8.26% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.60% | -0.10% | -19.15% | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | +7.53% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.56% | -0.01% | -1.40% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.03% | -2.25% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.05% | -3.29% | |
| 28 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.49% | — | -4.68% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.47% | -0.13% | -3.73% | |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.46% | -0.02% | +7.30% | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.42% | — | -6.27% | |
| 32 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.34% | -9.01% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.38% | — | -2.56% | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.38% | -0.11% | -7.07% | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.37% | -0.26% | -38.52% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.02% | EXIT | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.06% | +56.78% | |
| 38 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.36% | -0.05% | -5.10% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.09% | -4.56% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.09% | -4.37% | |
| 41 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.34% | -0.07% | +992.41% | |
| 42 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 0.34% | -0.32% | +2.71% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.03% | -6.96% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.32% | -0.08% | +10.71% | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.31% | -0.07% | — | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | -6.62% | |
| 47 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.03% | -7.99% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.29% | — | — | |
| 49 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.28% | — | — | |
| 50 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -15.49% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Matrix Trust Co の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 249 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は ILCV (9.3%)、SCHF (7.1%)、VEA (6.8%) です。最大保有銘柄 ILCV がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 17 件、減却 12 件、全売却 12 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GLD
市值: $397.4万
今期最大全売却 / 減却
SCHD
前期市值: $1278.2万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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