13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001906866
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
141 檔
34.1%
Q1 2026の報告期間中、Matrix Private Capital Group LLC（CIK: 0001906866）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 141 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Matrix Private Capital Group LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 48 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTV, VUG, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.34% | +0.27% | +0.61% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.54% | +0.68% | +1.72% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.56% | -0.04% | +4.48% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.00% | +0.36% | +7.07% | |
| 5 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 株式-その他 | 5.36% | -0.06% | +16.39% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.87% | +0.51% | +7.03% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 4.23% | -0.88% | -3.46% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.99% | +0.02% | +10.90% | |
| 9 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 3.68% | -0.22% | +12.20% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.65% | +0.17% | +7.06% | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.56% | -0.08% | +241.23% | |
| 12 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 株式-その他 | 1.79% | +0.03% | +6.96% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.73% | -0.48% | -10.59% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.73% | +0.16% | -1.97% | |
| 15 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.16% | -8.06% | |
| 16 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 株式-その他 | 1.50% | +0.28% | +16.87% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.04% | -2.44% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | +0.22% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.31% | -0.40% | +3.85% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.28% | +0.03% | +0.19% | |
| 21 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 1.20% | -0.23% | +77.62% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.20% | +0.01% | +0.46% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.06% | -0.02% | -13.19% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.04% | +0.09% | +3.50% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.96% | +0.04% | -1.35% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.91% | +0.41% | +2.19% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.06% | +3.71% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.11% | +3.23% | |
| 29 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.69% | -0.09% | -1.12% | |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.65% | -0.05% | +2.16% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.62% | +0.07% | -1.16% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.01% | +14.88% | |
| 33 | DSL | Doubleline Income Solutions | 株式-その他 | 0.52% | -0.25% | -20.90% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.51% | +0.03% | — | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.51% | +0.13% | -2.43% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.01% | -0.82% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.48% | -0.02% | +6.58% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.05% | +17.77% | |
| 40 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 0.45% | +0.05% | +19.72% | |
| 41 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | +7.92% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | +1.41% | |
| 43 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.02% | -14.08% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.02% | -12.13% | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.33% | +0.11% | +10.82% | |
| 48 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 49 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.29% | — | — | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.01% | +0.11% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Matrix Private Capital Group LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 141 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VTV (10.3%)、VUG (8.5%)、IEFA (7.6%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GLD
市值: $43.2万
今期最大全売却 / 減却
HQH
前期市值: $26.1万
Q1 2026 中に合計 88 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 48 件、減却 26 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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