13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001906866
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
133 檔
33.5%
Q4 2025の報告期間中、Matrix Private Capital Group LLC（CIK: 0001906866）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 133 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Matrix Private Capital Group LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 51 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTV, VUG, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.52% | +0.27% | +4.25% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.87% | +0.68% | +2.88% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.52% | -0.04% | +5.51% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.76% | +0.36% | +4.61% | |
| 5 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 株式-その他 | 5.39% | -0.06% | +3.40% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.63% | +0.51% | +3.53% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.76% | +0.02% | +5.38% | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.36% | -0.88% | +103.11% | |
| 9 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 3.10% | -0.22% | +9.91% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.65% | +0.17% | +32.67% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.02% | +0.16% | -0.80% | |
| 12 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.16% | -0.23% | |
| 13 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.72% | -0.40% | +27.38% | |
| 14 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 株式-その他 | 1.69% | +0.03% | +8.23% | |
| 15 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.04% | -3.39% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.50% | -0.48% | +0.98% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.44% | +0.03% | -5.84% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.41% | — | +0.52% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.38% | +0.01% | -2.94% | |
| 20 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 株式-その他 | 1.26% | +0.28% | +10.25% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.25% | -0.02% | — | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.18% | +0.09% | -10.83% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.14% | +0.04% | -1.46% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.00% | +0.41% | +0.21% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.89% | -0.05% | +0.09% | |
| 26 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.06% | +3.50% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | +0.11% | +0.72% | |
| 28 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.81% | -0.08% | — | |
| 29 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.76% | -0.09% | -27.21% | |
| 30 | DSL | Doubleline Income Solutions | 株式-その他 | 0.72% | -0.25% | -3.19% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.66% | -0.01% | +17.32% | |
| 32 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.66% | -0.23% | +79.67% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.03% | — | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.66% | +0.07% | +2.43% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.02% | +1.44% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.50% | -0.02% | +3.05% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.49% | +0.13% | -0.66% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | — | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.01% | +7.66% | |
| 40 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.05% | +5.55% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 43 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | -0.41% | |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 45 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 0.37% | +0.05% | +19.86% | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.34% | +0.11% | +7.91% | |
| 47 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.33% | -0.42% | EXIT | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | +0.01% | — | |
| 49 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.31% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Matrix Private Capital Group LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 133 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VTV (10.5%)、VUG (9.9%)、IEFA (7.5%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 10.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PYLD
市值: $159.5万
今期最大全売却 / 減却
GBTC
前期市值: $103.9万
Q4 2025 中に合計 74 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 51 件、減却 16 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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