13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001906866
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
130 檔
31.8%
Q3 2025の報告期間中、Matrix Private Capital Group LLC（CIK: 0001906866）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 130 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Matrix Private Capital Group LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、63 銘柄の減却および 16 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTV, VUG, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.35% | +0.27% | +4.41% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.86% | +0.68% | +2.62% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.27% | -0.04% | +6.61% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.69% | +0.36% | +5.72% | |
| 5 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 株式-その他 | 5.64% | -0.06% | +6.33% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.62% | +0.51% | +3.35% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.76% | +0.02% | +7.48% | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.46% | -0.88% | +3.33% | |
| 9 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 2.95% | -0.22% | +19.74% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.11% | +0.17% | +83.70% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.08% | +0.16% | -0.31% | |
| 12 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.16% | +9.79% | |
| 13 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.84% | -0.40% | +49.58% | |
| 14 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 株式-その他 | 1.76% | +0.03% | +4.29% | |
| 15 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.70% | +0.04% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.60% | +0.03% | -8.60% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.59% | -0.48% | +0.04% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.45% | +0.01% | -0.21% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.42% | — | +0.60% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.32% | +0.09% | -1.42% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.30% | -0.02% | — | |
| 22 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 株式-その他 | 1.23% | +0.28% | +31.39% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.19% | +0.04% | -0.21% | |
| 24 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.11% | -0.09% | -2.82% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.03% | -0.05% | -0.11% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.98% | +0.41% | -6.36% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.06% | — | |
| 28 | DSL | Doubleline Income Solutions | 株式-その他 | 0.85% | -0.25% | -0.08% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.11% | -0.67% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.66% | +0.07% | -0.47% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.03% | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.01% | +0.48% | |
| 33 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.55% | — | +0.17% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.02% | +2.93% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.51% | -0.02% | +36.37% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | — | — | |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | +4.14% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.47% | +0.13% | — | |
| 39 | HQH | Abrdn Healthcare Investors | 株式-その他 | 0.46% | — | +0.02% | |
| 40 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | -2.57% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.02% | +0.73% | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.01% | +5.43% | |
| 44 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 0.35% | +0.05% | +44.52% | |
| 45 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.35% | -0.23% | +64.27% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.05% | +7.68% | |
| 47 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | +5.14% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.33% | +0.11% | +6.48% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | +0.01% | — | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.32% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Matrix Private Capital Group LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 130 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VTV (10.3%)、VUG (9.9%)、IEFA (7.3%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PHYS
市值: $65.3万
今期最大全売却 / 減却
V
前期市值: $57.8万
Q3 2025 中に合計 113 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 27 件、減却 63 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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