13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001906866
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
131 檔
28.7%
Q2 2025の報告期間中、Matrix Private Capital Group LLC（CIK: 0001906866）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 131 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Matrix Private Capital Group LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、68 銘柄の減却および 14 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTV, VUG, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.42% | +0.27% | -0.64% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.75% | +0.68% | -2.37% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.23% | -0.04% | +0.19% | |
| 4 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 株式-その他 | 5.73% | -0.06% | -2.67% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.67% | +0.36% | -9.31% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.56% | +0.51% | -10.67% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.54% | +0.02% | -1.81% | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.52% | -0.88% | -1.76% | |
| 9 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 2.84% | -0.22% | +6.89% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.11% | +0.16% | -3.12% | |
| 11 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 2.06% | -0.16% | +18.22% | |
| 12 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 株式-その他 | 1.87% | +0.03% | +5.33% | |
| 13 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.04% | -2.08% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.65% | +0.03% | -21.25% | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.64% | -0.02% | -0.17% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.62% | -0.48% | -0.40% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.50% | — | -1.83% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.48% | +0.01% | -11.07% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.29% | -0.40% | +27.45% | |
| 20 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.26% | +0.17% | +75.51% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.24% | +0.09% | -4.11% | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.23% | -0.09% | -11.29% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.20% | +0.04% | -3.83% | |
| 24 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 株式-その他 | 1.13% | +0.28% | +32.49% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.00% | -0.05% | -1.09% | |
| 26 | DSL | Doubleline Income Solutions | 株式-その他 | 0.94% | -0.25% | +0.37% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.93% | +0.41% | -41.25% | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.06% | -3.21% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | +0.11% | -14.64% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.76% | +0.03% | -0.54% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.67% | -0.01% | -27.35% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.65% | +0.07% | -2.53% | |
| 33 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.58% | — | -1.95% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | — | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | +2.95% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | -13.78% | |
| 37 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | -8.20% | |
| 38 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 株式-その他 | 0.46% | -0.01% | -22.12% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | +0.93% | |
| 40 | HQH | Abrdn Healthcare Investors | 株式-その他 | 0.43% | — | -13.58% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.43% | +0.13% | -11.35% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.40% | -0.02% | -10.24% | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.36% | — | -0.84% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.01% | -7.36% | |
| 46 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -13.35% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.01% | -8.87% | |
| 48 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.33% | -0.02% | -9.31% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.30% | +0.11% | — | |
| 50 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.29% | +0.01% | -4.24% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Matrix Private Capital Group LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 131 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VTV (10.4%)、VUG (9.8%)、IEFA (7.2%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 10.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PHYS
市值: $34.0万
今期最大全売却 / 減却
V
前期市值: $57.8万
Q2 2025 中に合計 106 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 18 件、減却 68 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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