13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001906866
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
139 檔
27.0%
Q1 2025の報告期間中、Matrix Private Capital Group LLC（CIK: 0001906866）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 139 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Matrix Private Capital Group LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、60 銘柄の減却および 12 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTV, VUG, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.37% | +0.27% | +2.68% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.58% | +0.68% | +2.37% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.65% | -0.04% | +1.60% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.99% | +0.36% | -0.43% | |
| 5 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 株式-その他 | 5.52% | -0.06% | -2.19% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.97% | +0.51% | -1.22% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 4.02% | -0.88% | -1.65% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.36% | +0.02% | +1.32% | |
| 9 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.22% | +0.10% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.93% | -0.48% | -0.08% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.87% | +0.16% | -0.30% | |
| 12 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 株式-その他 | 1.82% | +0.03% | +8.14% | |
| 13 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.16% | +3.28% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.75% | +0.41% | -17.68% | |
| 15 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.04% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.46% | +0.03% | -9.77% | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.45% | -0.02% | -0.03% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.43% | +0.01% | -4.80% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.42% | — | -1.29% | |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.41% | -0.09% | -3.40% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.08% | +0.04% | -0.59% | |
| 22 | DSL | Doubleline Income Solutions | 株式-その他 | 0.98% | -0.25% | -3.83% | |
| 23 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.96% | -0.05% | -6.17% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.11% | -3.88% | |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.06% | +1.72% | |
| 26 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 株式-その他 | 0.82% | +0.28% | +6.41% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.09% | -1.20% | |
| 28 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.79% | -0.40% | -30.58% | |
| 29 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.73% | +0.17% | +324.77% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.01% | -15.09% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.03% | — | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.63% | +0.07% | -8.38% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 34 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 株式-その他 | 0.59% | -0.01% | -1.94% | |
| 35 | HQH | Abrdn Healthcare Investors | 株式-その他 | 0.55% | — | -4.02% | |
| 36 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | -3.68% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | — | +1.26% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.49% | -0.02% | -17.79% | |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 41 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.46% | — | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.11% | -18.51% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.01% | -4.06% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 45 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | -8.30% | |
| 46 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 47 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.37% | -0.02% | -4.00% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.36% | +0.13% | -5.04% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.35% | — | -26.52% | |
| 50 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.34% | — | -21.83% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Matrix Private Capital Group LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 139 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VTV (10.4%)、VUG (8.6%)、IEFA (6.7%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 10.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PLTR
市值: $25.3万
今期最大全売却 / 減却
FAST
前期市值: $29.2万
Q1 2025 中に合計 95 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 21 件、減却 60 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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