13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001695664
申告総資産額
$5.4億
$5.4億
465 檔
38.2%
Q2 2025の報告期間中、Mascoma Wealth Management LLC（CIK: 0001695664）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.4億 に達し、合計 465 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Mascoma Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、29 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, AGG, FBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全465銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.75% | +0.93% | +2.64% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 11.27% | -0.50% | +3.02% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 7.85% | -0.46% | +3.79% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.92% | +0.10% | -0.52% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 5.02% | -0.24% | +31.78% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.88% | -0.31% | -0.29% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.80% | -0.25% | +2.61% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 4.38% | +0.28% | -16.59% | |
| 9 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 2.97% | +0.24% | +7.61% | |
| 10 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 2.70% | +0.12% | +7.30% | |
| 11 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 2.16% | +0.20% | -3.23% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.09% | +0.14% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.92% | -0.29% | -3.14% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.83% | -0.06% | +3.28% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.77% | +0.15% | +0.39% | |
| 16 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 1.55% | -0.12% | -1.62% | |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.44% | +0.37% | +8.52% | |
| 18 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 1.35% | +0.05% | +9.04% | |
| 19 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.01% | +3.17% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.10% | +0.02% | +9.53% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.98% | +0.11% | +8.86% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.07% | -9.47% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | +0.02% | |
| 24 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.08% | -0.43% | |
| 25 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.11% | -5.46% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | — | |
| 27 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.08% | -18.81% | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.46% | -0.08% | +2.15% | |
| 29 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | -20.09% | |
| 30 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.43% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | -2.95% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.32% | +0.04% | +0.08% | |
| 33 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | -6.86% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | -3.95% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 36 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.23% | +0.05% | -10.62% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.03% | -0.24% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.21% | — | -5.01% | |
| 40 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | +0.03% | -2.30% | |
| 42 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.16% | +0.04% | -16.65% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.03% | — | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.04% | -3.60% | |
| 45 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | -27.73% | |
| 46 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -13.67% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | -0.01% | -9.24% | |
| 48 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -19.43% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.13% | — | — | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mascoma Wealth Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.4億、保有銘柄数は 465 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (16.8%)、AGG (11.3%)、FBND (7.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 16.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
VEA
前期市值: $2672.2万
Q2 2025 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 15 件、減却 29 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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