13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001695664
申告総資産額
$5.4億
$5.4億
514 檔
34.9%
Q4 2024の報告期間中、Mascoma Wealth Management LLC（CIK: 0001695664）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.4億 に達し、合計 514 件の保有銘柄を報告しました。
Mascoma Wealth Management LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, AGG, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全514銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.30% | +0.93% | -1.19% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 10.80% | -0.50% | +5.32% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.74% | +0.10% | +7.69% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 7.36% | -0.46% | +4.24% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 6.14% | +0.28% | -3.75% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.18% | -0.31% | +0.86% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.98% | -0.25% | -2.41% | |
| 8 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 3.90% | -0.08% | +2.74% | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.79% | -0.24% | +2.75% | |
| 10 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 2.74% | +0.20% | -4.51% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.62% | -0.06% | -2.32% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.31% | -0.29% | -0.44% | |
| 13 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 1.90% | -0.12% | -1.07% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.89% | +0.09% | -2.02% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.75% | +0.15% | +2.54% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.42% | +0.02% | -0.18% | |
| 17 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 1.41% | +0.05% | +6.09% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.01% | -1.52% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.07% | +26.65% | |
| 20 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.02% | -2.29% | |
| 21 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.71% | -0.05% | -30.88% | |
| 22 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.11% | -8.63% | |
| 23 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.08% | -0.86% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | +0.05% | |
| 25 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.48% | -0.08% | — | |
| 26 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | +3.14% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +5.68% | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | -6.08% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | +19.64% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.35% | +0.04% | -34.15% | |
| 31 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.30% | +0.05% | -1.68% | |
| 32 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.27% | — | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.26% | -0.04% | +0.48% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.03% | +19.43% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.03% | -1.76% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.20% | — | +7.04% | |
| 38 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.20% | +0.04% | -5.06% | |
| 39 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | -2.63% | |
| 40 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.18% | — | -1.28% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | -8.53% | |
| 42 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.16% | -0.04% | -3.69% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.04% | +0.02% | |
| 44 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | -38.64% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.14% | +0.03% | -1.47% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | -0.01% | +7.40% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 48 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.14% | — | -2.56% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.01% | +1.37% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.13% | — | +10.05% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mascoma Wealth Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.4億、保有銘柄数は 514 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (15.3%)、AGG (10.8%)、VEA (7.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 15.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MINT
市值: $15.1万
今期最大全売却 / 減却
IBTE
前期市值: $20.2万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 20 件、減却 24 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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