13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001695664
申告総資産額
$5.4億
$5.4億
456 檔
34.9%
Q3 2024の報告期間中、Mascoma Wealth Management LLC（CIK: 0001695664）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.4億 に達し、合計 456 件の保有銘柄を報告しました。
Mascoma Wealth Management LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, AGG, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全456銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.04% | +0.93% | -11.02% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 10.62% | -0.50% | +6.04% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.86% | +0.10% | +2.95% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 7.29% | -0.46% | +4.78% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 5.98% | +0.28% | -2.59% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.13% | -0.31% | +2.45% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.09% | -0.25% | +7.28% | |
| 8 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.83% | -0.24% | +7.56% | |
| 9 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 3.81% | -0.08% | +0.11% | |
| 10 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 2.81% | +0.20% | -3.17% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.69% | -0.06% | +423.92% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.31% | -0.29% | -25.15% | |
| 13 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 1.99% | -0.12% | +15.09% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.91% | +0.09% | -5.39% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.72% | +0.15% | -3.72% | |
| 16 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 1.45% | +0.05% | +17.16% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.31% | +0.02% | -5.54% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.01% | +1.87% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.04% | -0.05% | -7.23% | |
| 20 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.02% | +10.99% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.72% | -0.07% | -2.65% | |
| 22 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.11% | +5.83% | |
| 23 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.08% | +384.02% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | — | -10.10% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.50% | +0.04% | -4.76% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.48% | -0.08% | — | |
| 27 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | +17.53% | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | -12.53% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | +2.40% | |
| 31 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.30% | +0.05% | +11.94% | |
| 32 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | -13.83% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.26% | -0.04% | +0.98% | |
| 34 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.25% | — | — | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.03% | +23.22% | |
| 36 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.23% | +0.04% | +28.53% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.03% | -0.63% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -13.09% | |
| 39 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -10.57% | |
| 40 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.19% | — | -9.34% | |
| 41 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.18% | -0.04% | -19.08% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.04% | -5.76% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.17% | — | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.17% | +0.03% | -0.48% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.03% | -6.01% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.01% | — | |
| 47 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.14% | -0.04% | -21.05% | |
| 48 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.14% | +0.11% | — | |
| 49 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.14% | — | -26.08% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.14% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mascoma Wealth Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.4億、保有銘柄数は 456 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (15.0%)、AGG (10.6%)、VEA (7.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 15.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SHY
市值: $193.5万
今期最大全売却 / 減却
LRCXEUR
前期市值: $44.6万
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 22 件、減却 19 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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