13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002039437
申告総資産額
$6.4億
$6.4億
73 檔
67.8%
Q1 2026の報告期間中、Martel Wealth Advisors LLC（CIK: 0002039437）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.4億 に達し、合計 73 件の保有銘柄を報告しました。
Martel Wealth Advisors LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VCRB, VYM, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 67.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 20.82% | -0.50% | +5.03% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 18.54% | +0.04% | +1.29% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 17.49% | +2.19% | +2.76% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 12.52% | -0.31% | +6.10% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.00% | -0.13% | -3.66% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.76% | +0.02% | -3.09% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.50% | +0.06% | -3.20% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.26% | +0.13% | -1.80% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.87% | -0.10% | +2.62% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.85% | -0.03% | -7.42% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.63% | +0.03% | -6.09% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | +0.06% | -0.37% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.01% | -2.55% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.05% | -0.03% | -3.66% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.01% | -0.42% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.01% | -2.48% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.03% | -2.76% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | +5.28% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | +2.50% | |
| 20 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 22 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 0.43% | -0.01% | +0.63% | |
| 23 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.38% | -0.02% | +4.63% | |
| 24 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | +1.34% | |
| 25 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | -0.12% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | +0.01% | -2.76% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 28 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.16% | — | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | -1.39% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.14% | +0.02% | -46.32% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.43% | |
| 32 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 33 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.13% | — | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.13% | — | +1.90% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | -0.04% | +126.58% | |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.12% | — | — | |
| 37 | SGI | Somnigroup International Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | +1.76% | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.11% | — | +0.16% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.10% | +0.03% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 42 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | -3.97% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.09% | +0.01% | — | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | -3.37% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.08% | -0.01% | +1.97% | |
| 47 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | +1.55% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.07% | -0.03% | +46.96% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Martel Wealth Advisors LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.4億、保有銘柄数は 73 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VCRB (20.8%)、VYM (18.5%)、VUG (17.5%) です。最大保有銘柄 VCRB がポートフォリオの約 20.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SGI
市值: $67.9万
今期最大全売却 / 減却
XLK
前期市值: $28.2万
Q1 2026 中に合計 51 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 20 件、減却 20 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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