13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002039437
申告総資産額
$6.4億
$6.4億
70 檔
65.0%
Q3 2025の報告期間中、Martel Wealth Advisors LLC（CIK: 0002039437）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.4億 に達し、合計 70 件の保有銘柄を報告しました。
Martel Wealth Advisors LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VCRB, VUG, VYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 65.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 19.84% | -0.50% | +4.29% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 19.29% | +2.19% | -1.38% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 17.49% | +0.04% | +2.33% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 11.61% | -0.31% | +5.45% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.19% | -0.13% | -2.14% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.93% | +0.02% | -1.87% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.68% | +0.13% | -4.57% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.57% | +0.06% | -3.60% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.03% | -3.08% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.84% | -0.10% | +7.05% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.78% | +0.03% | -4.05% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.31% | +0.06% | -0.84% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.14% | -0.03% | -5.17% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.01% | +0.61% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.01% | -3.15% | |
| 16 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.03% | -2.62% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.01% | -2.47% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | -0.50% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | +2.25% | |
| 20 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 0.45% | -0.01% | -0.17% | |
| 21 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 22 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -1.61% | |
| 23 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -0.42% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | +0.01% | -2.71% | |
| 25 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.37% | -0.02% | +4.26% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.01% | -14.92% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.02% | -0.25% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.25% | -0.48% | EXIT | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.18% | — | -0.35% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | -8.48% | |
| 31 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.16% | — | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.15% | -0.08% | EXIT | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -0.97% | |
| 34 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.14% | — | — | |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.13% | — | — | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.12% | — | — | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.09% | EXIT | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.11% | +0.03% | — | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.50% | |
| 41 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.51% | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | +0.03% | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.09% | +0.01% | -26.76% | |
| 44 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.09% | -0.07% | EXIT | |
| 45 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.09% | -0.07% | EXIT | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.08% | +0.07% | — | |
| 47 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.08% | -0.02% | — | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 49 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 50 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.06% | -0.08% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Martel Wealth Advisors LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.4億、保有銘柄数は 70 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VCRB (19.8%)、VUG (19.3%)、VYM (17.5%) です。最大保有銘柄 VCRB がポートフォリオの約 19.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPHY
市值: $210.3万
今期最大全売却 / 減却
HYD
前期市值: $195.4万
Q3 2025 中に合計 41 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 15 件、減却 17 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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