13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002039437
申告総資産額
$6.4億
$6.4億
69 檔
56.4%
Q1 2025の報告期間中、Martel Wealth Advisors LLC（CIK: 0002039437）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.4億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Martel Wealth Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VCRB, VYM, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 56.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 20.86% | +0.08% | +23.29% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 17.23% | -0.10% | -1.00% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 16.93% | +1.19% | -2.68% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 12.18% | +0.46% | +1.74% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.43% | -0.11% | +3.54% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.99% | -0.08% | -6.92% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.82% | -0.29% | +1.51% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.54% | +0.04% | -5.10% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.14% | -10.15% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.97% | -0.08% | +1.74% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.76% | -0.08% | +3.75% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.30% | +0.04% | -4.27% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.04% | -0.83% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.17% | -0.05% | -6.89% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.13% | -3.81% | |
| 16 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.03% | +4.59% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.07% | +0.40% | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.07% | -4.06% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.03% | +2.89% | |
| 20 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 0.51% | -0.01% | +2.58% | |
| 21 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | +6.01% | |
| 22 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | +3.59% | |
| 23 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.39% | — | -0.47% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.10% | -6.40% | |
| 25 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.09% | — | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.05% | -2.72% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | -14.16% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | — | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | -2.20% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.20% | — | — | |
| 31 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.16% | — | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.03% | -1.44% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.08% | — | |
| 35 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.15% | — | — | |
| 36 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.12% | — | — | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.12% | +0.02% | — | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -4.00% | |
| 40 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.11% | — | — | |
| 41 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.54% | |
| 42 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.10% | — | — | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.10% | — | -97.19% | |
| 44 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.04% | EXIT | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.31% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 47 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | +0.04% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.08% | — | — | |
| 49 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.08% | -0.01% | — | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.07% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Martel Wealth Advisors LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.4億、保有銘柄数は 69 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VCRB (20.9%)、VYM (17.2%)、VUG (16.9%) です。最大保有銘柄 VCRB がポートフォリオの約 20.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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