13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002039437
申告総資産額
$6.4億
$6.4億
54 檔
50.8%
Q1 2024の報告期間中、Martel Wealth Advisors LLC（CIK: 0002039437）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.4億 に達し、合計 54 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Martel Wealth Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BND, VUG, VYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 19.27% | — | +4.50% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 18.52% | +1.19% | -3.94% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 16.80% | -0.10% | +1.84% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 11.07% | +0.46% | +4.32% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.53% | -0.11% | -0.51% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.49% | -0.08% | -4.73% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.93% | -0.29% | -1.70% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.91% | +0.04% | -7.84% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.56% | -0.14% | -4.01% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.96% | -0.08% | +4.80% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.73% | -0.08% | +1.36% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.62% | +0.04% | -6.00% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.04% | -1.84% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.29% | -0.05% | +1.62% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.13% | -4.31% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.07% | -2.29% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.07% | -3.67% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.03% | +2.61% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.03% | +4.26% | |
| 20 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.09% | — | |
| 21 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 0.54% | -0.01% | -0.27% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.10% | -7.90% | |
| 23 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | +2.21% | |
| 24 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | +0.16% | |
| 25 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.40% | — | -1.58% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | -38.05% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.05% | -1.62% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | +7.55% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.03% | -0.20% | |
| 30 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -0.85% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -4.80% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.12% | +0.02% | -0.93% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.11% | — | — | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.37% | |
| 36 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.60% | |
| 37 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.09% | — | +0.71% | |
| 38 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.06% | — | -0.88% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.06% | -0.03% | EXIT | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.06% | -0.03% | -31.05% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.06% | -0.04% | -1.33% | |
| 42 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 43 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.06% | -0.08% | — | |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.06% | -0.03% | EXIT | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.06% | -0.02% | — | |
| 47 | FLEE | Franklin Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | -19.16% | |
| 48 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.05% | — | +0.58% | |
| 49 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 50 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.05% | -0.03% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Martel Wealth Advisors LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.4億、保有銘柄数は 54 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は BND (19.3%)、VUG (18.5%)、VYM (16.8%) です。最大保有銘柄 BND がポートフォリオの約 19.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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