13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002056315
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
339 檔
27.2%
Q2 2026の報告期間中、Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.（CIK: 0002056315）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 339 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 75 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VCIT, DGRW, SPYI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全339銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 7.55% | -0.65% | +3.07% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 7.25% | -0.07% | +7.20% | |
| 3 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 6.05% | +0.19% | +11.51% | |
| 4 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 3.85% | -0.08% | +2.33% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.39% | -0.10% | +535.51% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.39% | -0.42% | +474.66% | |
| 7 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 3.12% | -0.16% | -8.20% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.12% | -0.02% | +339.33% | |
| 9 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-その他 | 3.03% | -0.25% | +2.96% | |
| 10 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-その他 | 2.99% | +0.16% | +24.98% | |
| 11 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-その他 | 2.66% | -0.18% | +7.00% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.43% | +0.20% | +469.24% | |
| 13 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 2.26% | -0.06% | -4.83% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.18% | -1.41% | +19.31% | |
| 15 | IWMI | Neos Russell 2000 High Inc | ETF-中小型株 | 1.81% | -0.07% | +17.66% | |
| 16 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.81% | -1.81% | EXIT | |
| 17 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 1.75% | +0.42% | +19.17% | |
| 18 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 1.70% | +0.04% | +1.20% | |
| 19 | EFAA | Invesco Msci Eafe Income Adv | ETF-その他 | 1.52% | +0.05% | +19.38% | |
| 20 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 1.48% | -0.23% | +9.89% | |
| 21 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.33% | -1.16% | -41.30% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.21% | +0.12% | -1.43% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.12% | -0.29% | +4.83% | |
| 24 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.04% | +0.14% | +0.89% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.02% | +14.90% | |
| 26 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 0.97% | +0.14% | +33.53% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.87% | -0.03% | +4.12% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.82% | +0.08% | +824.33% | |
| 29 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.81% | -0.04% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.81% | -0.03% | -0.36% | |
| 31 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.80% | +0.01% | +0.52% | |
| 32 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.23% | -8.28% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.73% | +0.07% | +76.38% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.69% | +0.01% | +18.93% | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.65% | -0.02% | +0.89% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.08% | -33.22% | |
| 37 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.01% | -10.32% | |
| 38 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.63% | +0.02% | +1.19% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.18% | +5.60% | |
| 40 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | -5.26% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.04% | +0.02% | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.47% | +0.09% | -9.65% | |
| 43 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.47% | -0.01% | +14.32% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.02% | +4.37% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.03% | +9.35% | |
| 46 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | -36.42% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.38% | — | +1.81% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.07% | +22.75% | |
| 49 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.02% | +3.89% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.37% | -0.04% | +18.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 339 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VCIT (7.5%)、DGRW (7.3%)、SPYI (6.0%) です。最大保有銘柄 VCIT がポートフォリオの約 7.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XTL
市值: $40.8万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $18.2万
Q2 2026 中に合計 134 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 75 件、減却 44 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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