13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056315
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
344 檔
26.0%
Q1 2026の報告期間中、Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.（CIK: 0002056315）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 344 件の保有銘柄を報告しました。
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 15 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VCIT, DGRW, SPYI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全344銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 8.10% | -0.55% | -2.74% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 6.86% | +0.39% | +3.10% | |
| 3 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 5.57% | +0.48% | +102.73% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 4.37% | -4.08% | -16.87% | |
| 5 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 3.81% | +0.04% | +7.94% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.44% | -0.05% | -19.53% | |
| 7 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 2.91% | +0.21% | +3.04% | |
| 8 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-その他 | 2.85% | +0.18% | -3.58% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.79% | +0.33% | +7.06% | |
| 10 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-その他 | 2.78% | -0.12% | +4.09% | |
| 11 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-その他 | 2.45% | +0.54% | +1.93% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.39% | +0.04% | -13.34% | |
| 13 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 2.38% | -0.12% | +6608.18% | |
| 14 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.37% | -1.04% | -7.84% | |
| 15 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.08% | -0.27% | +2.93% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.04% | +0.14% | +137.64% | |
| 17 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 1.87% | -0.17% | +33.45% | |
| 18 | IWMI | Neos Russell 2000 High Inc | ETF-中小型株 | 1.51% | +0.30% | — | |
| 19 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 1.47% | +0.28% | -20.84% | |
| 20 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 1.35% | +0.13% | -8.06% | |
| 21 | EFAA | Invesco Msci Eafe Income Adv | ETF-その他 | 1.33% | +0.19% | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.19% | +0.02% | -5.80% | |
| 23 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.14% | -0.10% | +28.05% | |
| 24 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.13% | -0.97% | +5.96% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.02% | +0.10% | -1.07% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.33% | -74.49% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.93% | -0.06% | +1.17% | |
| 28 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.88% | -0.08% | +76.60% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.86% | -0.05% | -2.83% | |
| 30 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 0.85% | +0.12% | — | |
| 31 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.82% | -0.01% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.81% | +0.16% | -9.42% | |
| 33 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.08% | — | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.72% | -0.07% | +18.31% | |
| 35 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.06% | +52.53% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.02% | +1.90% | |
| 37 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 0.60% | -0.21% | -78.49% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +2.80% | -34.39% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.05% | -10.49% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.50% | +0.19% | +135.58% | |
| 41 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.05% | -2.23% | |
| 42 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.28% | +108.59% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | -15.93% | |
| 44 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.43% | -0.12% | -39.12% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | +0.03% | -8.21% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.33% | — | |
| 47 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.40% | -0.10% | -11.23% | |
| 48 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.38% | -0.04% | +144.51% | |
| 49 | BCPC | Balchem CORP | 株式-素材 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.36% | -0.02% | -26.55% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 344 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VCIT (8.1%)、DGRW (6.9%)、SPYI (5.6%) です。最大保有銘柄 VCIT がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWMI
市值: $230.7万
今期最大全売却 / 減却
XAWPX
前期市值: $51.0万
Q1 2026 中に合計 150 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 56 件、減却 65 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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