13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056315
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
338 檔
26.6%
Q4 2025の報告期間中、Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.（CIK: 0002056315）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 338 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、25 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VCIT, DGRW, MOAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全338銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 8.50% | -0.55% | +10.48% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 6.84% | +0.39% | -0.13% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 5.69% | -4.08% | -4.79% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 4.66% | -0.05% | -7.12% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.96% | -0.33% | -2.14% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 3.65% | +0.04% | +21.01% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.11% | +0.04% | -5.85% | |
| 8 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 3.03% | +0.21% | +1.41% | |
| 9 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 2.99% | -0.21% | +1.98% | |
| 10 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 2.95% | +0.48% | +1436.35% | |
| 11 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-その他 | 2.94% | +0.18% | +0.17% | |
| 12 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.69% | -1.04% | +339.59% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.66% | +0.33% | -0.63% | |
| 14 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-その他 | 2.48% | +0.54% | -8.35% | |
| 15 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-その他 | 2.24% | -0.12% | +15.94% | |
| 16 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 1.94% | +0.28% | +12.18% | |
| 17 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.88% | -0.27% | +1.11% | |
| 18 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 1.45% | +0.13% | -4.70% | |
| 19 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 1.42% | -0.17% | -2.40% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.36% | +0.02% | -14.47% | |
| 21 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-その他 | 1.36% | -0.09% | +39.41% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.27% | +0.10% | -1.63% | |
| 23 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.99% | -0.97% | +154.02% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.95% | +0.16% | -6.01% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.94% | -0.05% | -11.49% | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.93% | -0.06% | -41.84% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.90% | +2.80% | -82.85% | |
| 28 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.10% | -4.06% | |
| 29 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.87% | +0.14% | +1908.77% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.02% | -18.95% | |
| 31 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.83% | -0.01% | -4.01% | |
| 32 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.66% | -0.12% | -11.72% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.05% | -5.15% | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.62% | -0.07% | +1.24% | |
| 35 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.56% | — | -42.44% | |
| 36 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.05% | -1.78% | |
| 37 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.08% | -1.37% | |
| 38 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.50% | -0.11% | -41.41% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.03% | -19.19% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | -0.09% | |
| 41 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.46% | -0.06% | +1.25% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.44% | +0.06% | -3.07% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.33% | -32.46% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.03% | -18.06% | |
| 45 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.40% | -0.10% | +0.96% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.04% | -28.50% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.40% | -0.02% | +0.57% | |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.40% | +0.17% | -2.29% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.37% | — | +3.56% | |
| 50 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 株式-IT | 0.36% | -0.29% | -0.13% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 338 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VCIT (8.5%)、DGRW (6.8%)、MOAT (5.7%) です。最大保有銘柄 VCIT がポートフォリオの約 8.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MCK
市值: $29.5万
今期最大全売却 / 減却
BSY
前期市值: $44.6万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 17 件、減却 25 件、全売却 7 件）。
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