13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056315
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
640 檔
23.2%
Q1 2025の報告期間中、Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.（CIK: 0002056315）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 640 件の保有銘柄を報告しました。
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.は Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VCIT, DGRW, MOAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
XBIL
市值: $63.2万
今期最大全売却 / 減却
EXPE
前期市值: $68.4万
上位200銘柄を表示中（全640銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 6.31% | -0.55% | +19.37% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 6.07% | +0.39% | -2.33% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 5.66% | -4.08% | +0.23% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.77% | +2.80% | +3.31% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.86% | -0.33% | +6.26% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.59% | +0.04% | -24.47% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.51% | -0.05% | -3.43% | |
| 8 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 3.32% | -1.04% | +6.51% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.03% | -0.01% | -0.91% | |
| 10 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 2.88% | +0.04% | +7.69% | |
| 11 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-その他 | 2.59% | +0.18% | -0.23% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.36% | +0.33% | -2.61% | |
| 13 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-その他 | 2.35% | +0.54% | +2.03% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.26% | -0.06% | -10.26% | |
| 15 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 2.23% | -0.21% | +9.15% | |
| 16 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 株式-その他 | 1.92% | — | +6.88% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.40% | +0.01% | -18.77% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.33% | +0.02% | +16.20% | |
| 19 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 1.32% | — | +0.66% | |
| 20 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 1.30% | -0.17% | +4508.04% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.22% | -0.05% | +3.43% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.20% | — | +1.62% | |
| 23 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.19% | -0.27% | +0.73% | |
| 24 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 1.18% | +0.13% | -3.36% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.18% | +0.10% | -3.50% | |
| 26 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.13% | -0.11% | +1.27% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.07% | +0.16% | — | |
| 28 | FXN | First Trust Energy Alphadex | ETF-その他 | 1.06% | — | -2.47% | |
| 29 | LOUP | Innovator Deepwater Frontier | ETF-その他 | 0.96% | — | -6.66% | |
| 30 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.92% | -0.10% | +5670.70% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.02% | +26.61% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.05% | -11.59% | |
| 33 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-その他 | 0.86% | -0.09% | +9.04% | |
| 34 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.78% | -0.01% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | +0.03% | +16.27% | |
| 36 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.05% | -18.39% | |
| 37 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.48% | -0.12% | +5.79% | |
| 38 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.46% | -0.08% | +1812.98% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | +0.06% | +7.66% | |
| 40 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.07% | +0.63% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +11.77% | |
| 42 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 43 | NNY | Nuveen New York Muni Val | 株式-その他 | 0.43% | — | +3.39% | |
| 44 | XAWPX | Abrdn Global Premier Propert | 株式-その他 | 0.43% | — | +9.54% | |
| 45 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 株式-その他 | 0.41% | -0.04% | -0.18% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.04% | +18.05% | |
| 47 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.40% | -0.10% | +16.78% | |
| 48 | RFI | Cohen & Steers Tot Ret Rlty | 株式-その他 | 0.40% | -0.02% | +3.20% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.39% | — | +1.39% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.02% | -6.50% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 640 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VCIT (6.3%)、DGRW (6.1%)、MOAT (5.7%) です。最大保有銘柄 VCIT がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 22 件、減却 22 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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