13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000701189
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
52 檔
38.2%
Q2 2025の報告期間中、Marshall Financial Group Inc /adv（CIK: 0000701189）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 52 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Marshall Financial Group Inc /advのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHG, SCHX, SCHV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 9.59% | +0.47% | -1.98% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 9.17% | -0.25% | -9.99% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 8.70% | -0.13% | -0.03% | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 7.09% | -0.54% | +1.78% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.04% | +0.52% | -7.48% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.75% | +0.02% | -0.86% | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.52% | +0.03% | -2.34% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.41% | -0.50% | -3.84% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 5.27% | -0.19% | -8.47% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 5.24% | -0.23% | -1.02% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.02% | -0.16% | -4.14% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.29% | +0.32% | -3.12% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.21% | -0.01% | -2.92% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.04% | -0.05% | -3.40% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.53% | +0.53% | +13.55% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.49% | +0.19% | +0.04% | |
| 17 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.33% | +0.05% | +3.41% | |
| 18 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.73% | +0.02% | -1.46% | |
| 19 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.07% | +3.69% | |
| 20 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.03% | -0.46% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.02% | +0.02% | |
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.02% | +0.19% | |
| 23 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.03% | +1.36% | |
| 24 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.03% | +0.77% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.54% | -0.03% | +0.24% | |
| 26 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.52% | +0.01% | -6.48% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.43% | -0.02% | -1.43% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -0.20% | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | +3.63% | |
| 30 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.29% | +0.02% | +0.08% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.27% | +0.01% | -0.55% | |
| 32 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | -1.15% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.20% | -0.01% | -6.15% | |
| 34 | WSFS | Wsfs Financial CORP | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.20% | +0.04% | +0.10% | |
| 36 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.63% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | +0.39% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | — | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | +0.66% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.98% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.03% | — | |
| 42 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.30% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.02% | — | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.12% | +0.01% | +0.53% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 46 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.08% | — | +0.24% | |
| 47 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.08% | -0.03% | — | |
| 48 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 50 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.07% | — | +0.85% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Marshall Financial Group Inc /adv の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 52 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SCHG (9.6%)、SCHX (9.2%)、SCHV (8.7%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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