13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911097
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
132 檔
20.4%
Q4 2024の報告期間中、Marion Wealth Management（CIK: 0001911097）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 132 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Marion Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VCIT, IEFA, VCSH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 7.74% | -0.08% | +3.46% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.35% | -0.05% | +2.60% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.51% | -0.60% | +2.44% | |
| 4 | MLPB | Etracs Alerian Infrast Ser B | ETF-その他 | 4.02% | -0.37% | +1.70% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.97% | +0.13% | +2.85% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.74% | +0.47% | -0.13% | |
| 7 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 3.52% | +0.16% | +1.21% | |
| 8 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 3.03% | -0.79% | -3.59% | |
| 9 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 2.97% | -0.11% | +3.46% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.51% | +0.22% | -0.24% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.42% | +0.20% | +1.11% | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.11% | +0.13% | +1.31% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.07% | +0.20% | -0.29% | |
| 14 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.75% | -0.25% | +4.70% | |
| 15 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 1.70% | +0.09% | +0.83% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.70% | -0.08% | +1.05% | |
| 17 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 1.54% | -0.05% | +2.57% | |
| 18 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.07% | +3.98% | |
| 19 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.38% | -0.02% | +3.69% | |
| 20 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.38% | -0.06% | +3.91% | |
| 21 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.37% | +0.13% | +4.18% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.36% | +0.26% | -0.10% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.26% | -0.07% | -0.64% | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.25% | -0.03% | -0.36% | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.17% | +0.08% | +3.08% | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.12% | -0.27% | +3.63% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.09% | +0.07% | +1.59% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.06% | +0.04% | -0.14% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.88% | -0.01% | -0.53% | |
| 30 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.87% | — | +3.63% | |
| 31 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.86% | -0.07% | -0.19% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | +0.06% | +177.21% | |
| 33 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.82% | -0.01% | -1.53% | |
| 34 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.82% | — | +0.52% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.80% | — | +0.65% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | +2.51% | |
| 37 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.69% | +0.01% | +2.84% | |
| 38 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.69% | -0.02% | — | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.68% | +0.01% | +3.46% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.05% | EXIT | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.10% | +1.87% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | +0.03% | +1.06% | |
| 43 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | +4.71% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.06% | +0.86% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.04% | +0.26% | |
| 46 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.60% | -0.06% | +0.02% | |
| 47 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.58% | — | +3.32% | |
| 48 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.57% | -0.15% | +1.78% | |
| 49 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.53% | +0.05% | -0.08% | |
| 50 | FLXS | Flexsteel Inds | 株式-その他 | 0.46% | +0.05% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Marion Wealth Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 132 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VCIT (7.7%)、IEFA (6.3%)、VCSH (4.5%) です。最大保有銘柄 VCIT がポートフォリオの約 7.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BLK
市值: $260.9万
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $232.7万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 21 件、減却 10 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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