13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911097
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
126 檔
20.9%
Q3 2024の報告期間中、Marion Wealth Management（CIK: 0001911097）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 126 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Marion Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 45 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VCIT, IEFA, VCSH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 7.85% | -0.08% | +3.52% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.91% | -0.05% | +4.25% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.51% | -0.60% | +3.13% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.27% | +0.13% | +5.25% | |
| 5 | MLPB | Etracs Alerian Infrast Ser B | ETF-その他 | 3.85% | -0.37% | +4.08% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.61% | +0.47% | +3.95% | |
| 7 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 3.51% | +0.16% | +4.00% | |
| 8 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 3.26% | -0.79% | +9.47% | |
| 9 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 3.04% | -0.11% | +5.10% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.41% | +0.22% | +3.17% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.24% | +0.20% | +2.33% | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.13% | +0.13% | +3.45% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.97% | +0.20% | +3.27% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.73% | -0.08% | +2.82% | |
| 15 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 1.71% | +0.09% | +0.52% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.70% | -0.25% | +6.35% | |
| 17 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 1.54% | -0.05% | +5.24% | |
| 18 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.07% | +5.60% | |
| 19 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.45% | -0.06% | +4.51% | |
| 20 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.40% | -0.02% | +4.73% | |
| 21 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.38% | +0.13% | +4.99% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.29% | +0.26% | +2.87% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.27% | -0.03% | +4.90% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.25% | -0.07% | +2.23% | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.24% | +0.08% | +5.08% | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.09% | -0.27% | +4.66% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.94% | +0.07% | +5.56% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.94% | +0.04% | +3.94% | |
| 29 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.90% | — | +6.67% | |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.81% | -0.07% | +3.48% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.01% | -6.88% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | — | +3.28% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.75% | — | +3.08% | |
| 34 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.75% | +0.01% | +4.30% | |
| 35 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.75% | +0.01% | +4.47% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.74% | -0.01% | +1.05% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.05% | EXIT | |
| 38 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.73% | — | +3.24% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.03% | +3.71% | |
| 40 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +7.55% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.10% | +3.81% | |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.65% | -0.06% | — | |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | — | +3.59% | |
| 44 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.62% | — | +3.86% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.04% | +3.45% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.06% | +3.11% | |
| 47 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.59% | -0.15% | +2.88% | |
| 48 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | +7.51% | |
| 49 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.51% | +0.05% | +7.92% | |
| 50 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.09% | +4.66% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Marion Wealth Management の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 126 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VCIT (7.8%)、IEFA (6.9%)、VCSH (4.5%) です。最大保有銘柄 VCIT がポートフォリオの約 7.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SW
市值: $46.0万
今期最大全売却 / 減却
WRKUSD
前期市值: $46.7万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 45 件、減却 2 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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