13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001697847
申告総資産額
$9.7億
$9.7億
108 檔
12.8%
Q4 2024の報告期間中、Marietta Wealth Management, LLC（CIK: 0001697847）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.7億 に達し、合計 108 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Marietta Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 31 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GOOGL, AAPL, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.40% | +3.04% | +2.20% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.21% | -0.06% | +0.68% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.50% | -0.05% | -0.02% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.88% | -0.01% | +0.85% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.87% | +0.03% | +0.47% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.71% | -0.19% | +1.92% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.64% | -0.04% | -0.10% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.47% | +0.01% | +0.44% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.32% | +0.01% | — | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.23% | +0.11% | -1.52% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.22% | +0.02% | +0.52% | |
| 12 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 1.96% | -0.05% | +2.87% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.05% | +2.16% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.96% | -0.46% | -2.69% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.88% | -0.32% | +1.54% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.71% | -0.04% | -1.05% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.54% | -0.02% | -0.23% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.54% | -0.46% | -2.62% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.46% | +0.04% | +0.50% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.43% | +0.23% | +0.47% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.40% | +0.01% | +3.75% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.37% | -0.11% | -1.96% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.34% | -0.08% | +4.66% | |
| 24 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.33% | -0.12% | +1.33% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.29% | -0.05% | -3.62% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.26% | +0.31% | +5.91% | |
| 27 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | — | +0.49% | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.18% | +0.97% | +97.92% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.18% | -0.14% | +1.28% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.12% | -0.21% | +0.65% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.09% | -0.03% | EXIT | |
| 32 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.08% | -0.30% | +2.25% | |
| 33 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.06% | +0.01% | +0.11% | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.07% | +5.32% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.05% | -0.25% | -3.71% | |
| 36 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.00% | -0.05% | EXIT | |
| 37 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 0.96% | -0.20% | +46.31% | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.94% | -0.12% | +1.11% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.92% | +0.44% | +9.45% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.91% | -0.19% | +1.21% | |
| 41 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.12% | +1.78% | |
| 42 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.87% | -0.06% | +8.17% | |
| 43 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.87% | -0.09% | +1.23% | |
| 44 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 0.87% | — | +1.26% | |
| 45 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 0.86% | -0.08% | +1.88% | |
| 46 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.86% | -0.08% | +0.52% | |
| 47 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.86% | -0.08% | +1.43% | |
| 48 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.86% | -0.08% | +1.48% | |
| 49 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 0.85% | -0.08% | +3.26% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.27% | +0.80% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +2.3% | NEW | 新規購入 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | +2.20% | 増加 |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | -1.52% | 減少 |
| 4 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.4% | +46.31% | 増加 |
| 5 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.3% | +0.49% | 増加 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +0.52% | 増加 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -0.02% | 減少 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +0.68% | 増加 |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | +0.3% | -2.62% | 減少 |
| 10 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | +1.28% | 増加 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +3.75% | 増加 |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | +0.50% | 増加 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -1.05% | 減少 |
| 14 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -2.69% | 減少 |
| 15 | SSBK | Southern States Bancshares | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +1.91% | 増加 |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | -0.66% | 減少 |
| 18 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | -3.62% | 減少 |
| 19 | CSW | Csw Industrials Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | MAR | Marriott International -cl A | +0.1% | +0.22% | 増加 |
| 21 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.1% | +13.18% | 増加 |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +1.54% | 増加 |
| 23 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +97.92% | 増加 |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +4.12% | 増加 |
| 26 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | 0% | -0.54% | 減少 |
| 27 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | 0% | +1.29% | 増加 |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +4.66% | 増加 |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | +0.47% | 増加 |
| 30 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | +0.65% | 増加 |
| 31 | IHDG | Wisdomtree International Hed | -0.1% | +2.87% | 増加 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | +0.46% | 増加 |
| 33 | SBUX | Starbucks CORP | -0.1% | +0.11% | 増加 |
| 34 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -0.23% | 減少 |
| 35 | TXT | Textron Inc | -0.1% | -10.40% | 減少 |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | +4.07% | 増加 |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | +6.84% | 増加 |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.1% | +9.45% | 増加 |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.1% | +5.91% | 増加 |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.2% | +5.32% | 増加 |
| 41 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.2% | +1.21% | 増加 |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | -0.2% | -3.71% | 減少 |
| 44 | LIN | Linde plc | -0.2% | +1.33% | 増加 |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.2% | +2.16% | 増加 |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +0.47% | 増加 |
| 47 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.3% | +8.15% | 増加 |
| 48 | DVN | Devon Energy CORP | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 49 | BLKCHF | Blackrock Inc | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 50 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | -2.6% | -90.64% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Marietta Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.7億、保有銘柄数は 108 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は GOOGL (4.4%)、AAPL (4.2%)、NVDA (3.5%) です。最大保有銘柄 GOOGL がポートフォリオの約 4.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IEMG
市值: $1616.9万
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $760.3万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 31 件、減却 12 件、全売却 3 件）。
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