Marcum Wealth, LLC — Q1 2024 13F保有銘柄

Name: Marcum Wealth, LLC — 13F Holdings, Q1 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001784450

申告総資産額

$11.6億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全397銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	16.71%	+16.77%	NEW
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	9.65%	+6.91%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.48%	+5.61%	NEW
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	5.80%	+4.20%	NEW
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	5.04%	+3.49%	NEW
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.64%	+3.90%	NEW
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	4.49%	+3.47%	NEW
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.72%	+3.08%	NEW
9	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-その他	2.04%	—	+4.50%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.02%	+1.76%	NEW
11	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.68%	+1.03%	NEW
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.57%	+1.30%	NEW
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.48%	+1.83%	NEW
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.43%	+2.02%	NEW
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.40%	+1.31%	NEW
16	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.99%	+1.32%	NEW
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.77%	+0.78%	NEW
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.77%	+0.65%	NEW
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.70%	—	+19.90%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.69%	+0.57%	NEW
21	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.65%	+0.63%	NEW
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.64%	+0.69%	NEW
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.59%	+0.52%	NEW
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.44%	+0.37%	NEW
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.42%	+0.37%	NEW
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.39%	+0.37%	NEW
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.37%	—	+12.75%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.35%	+0.42%	NEW
29	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.35%	+0.34%	NEW
30	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.32%	+0.26%	NEW
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.30%	+0.29%	NEW
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.29%	+0.24%	NEW
33	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-その他	0.29%	+0.30%	NEW
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.29%	+0.36%	NEW
35	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.29%	+0.32%	NEW
36	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	0.28%	+0.33%	NEW
37	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.27%	+0.30%	NEW
38	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.27%	+0.28%	NEW
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.26%	+0.25%	NEW
40	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.26%	+0.29%	NEW
41	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.26%	—	-7.67%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.25%	—	+2.85%
43	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.25%	+0.34%	NEW
44	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.25%	—	-5.68%
45	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.24%	+0.32%	NEW
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.23%	—	-0.72%
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.23%	—	+1.74%
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.23%	+0.24%	NEW
49	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	0.22%	+0.23%	NEW
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.22%	—	-7.02%

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