13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803662
申告総資産額
$5.8億
$5.8億
226 檔
12.0%
Q1 2025の報告期間中、Magnolia Capital Advisors LLC（CIK: 0001803662）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.8億 に達し、合計 226 件の保有銘柄を報告しました。
Magnolia Capital Advisors LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 13 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MINT, VTI, TFLO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全226銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 6.93% | -0.39% | — | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.68% | +0.82% | +28.35% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.85% | +1.88% | +45.50% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.83% | -0.02% | +413.74% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.77% | +0.08% | -1.70% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.46% | -0.01% | +0.18% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.38% | -0.11% | -1.69% | |
| 8 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 2.22% | -0.10% | +7.55% | |
| 9 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-その他 | 2.18% | +0.27% | +16.74% | |
| 10 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.93% | — | -1.51% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.85% | -0.14% | +1.28% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.71% | — | +11.82% | |
| 13 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 1.60% | +0.03% | +2.54% | |
| 14 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.44% | +0.47% | -3.92% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.35% | -0.06% | +0.11% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | -1.86% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.19% | -0.08% | +3.70% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.19% | -0.03% | -5.70% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.13% | +0.08% | -22.15% | |
| 20 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 1.13% | -0.20% | -20.72% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.05% | -4.34% | |
| 22 | PTBD | Pacer Trendpilot US Bond ETF | ETF-その他 | 1.01% | -1.09% | EXIT | |
| 23 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 0.99% | -0.02% | -21.53% | |
| 24 | FCUS | Pinnacle Focused Opport ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.03% | +1.72% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | +0.14% | +38.19% | |
| 26 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.14% | -40.16% | |
| 27 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 株式-不動産 | 0.94% | -0.03% | +7.84% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -69.34% | |
| 29 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.86% | +0.04% | +15.43% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.80% | +0.05% | +3.46% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.77% | +0.04% | +11.45% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.77% | -0.05% | -8.88% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.09% | -7.89% | |
| 34 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.76% | -0.04% | +3.44% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.04% | +7.82% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | +0.07% | -0.00% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.11% | -3.94% | |
| 38 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.06% | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | +0.02% | -0.68% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.63% | +0.16% | -75.98% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.09% | +4.71% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.13% | -14.80% | |
| 43 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.57% | -0.11% | +0.34% | |
| 44 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.57% | -0.06% | +1.36% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.12% | +6.12% | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.52% | -0.01% | +2.76% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.50% | -0.08% | +8.12% | |
| 48 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 0.50% | -0.02% | +14.20% | |
| 49 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | +9.38% | |
| 50 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.03% | -2.20% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Magnolia Capital Advisors LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.8億、保有銘柄数は 226 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は MINT (6.9%)、VTI (3.7%)、TFLO (2.9%) です。最大保有銘柄 MINT がポートフォリオの約 6.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MINT
市值: $2551.9万
今期最大全売却 / 減却
BLPRCRI
前期市值: $1276.4万
Q1 2025 中に合計 189 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 92 件、減却 75 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。