13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002129795
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
97 檔
31.1%
Q2 2026の報告期間中、Madson Wealth Advisors Inc（CIK: 0002129795）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 97 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Madson Wealth Advisors Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 39 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VIG, SGOV, VIGI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.29% | -0.12% | -0.43% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.24% | +0.56% | +19.46% | |
| 3 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 6.11% | +0.10% | -0.27% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 6.11% | -0.01% | +1.35% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.62% | +0.31% | +20.13% | |
| 6 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 5.21% | -0.18% | -5.51% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.32% | -0.21% | +7.41% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.98% | -0.54% | -13.89% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.37% | +0.08% | +12.37% | |
| 10 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 3.37% | +0.24% | +11.19% | |
| 11 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 3.09% | -0.13% | +7.80% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.53% | +1.26% | — | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 2.52% | -0.70% | — | |
| 14 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 2.42% | +0.27% | +22.31% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.06% | -0.12% | +0.24% | |
| 16 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.20% | -2.26% | |
| 17 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.59% | -0.11% | -9.49% | |
| 18 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.47% | +0.07% | -4.93% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.40% | -0.07% | -1.09% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.37% | -0.02% | +11.31% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.31% | +0.09% | +6.71% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.26% | +0.44% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.01% | +0.41% | +7.21% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.87% | — | +5.71% | |
| 25 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.85% | +0.22% | +85.93% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.02% | +21.58% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.13% | -1.64% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.14% | +6.85% | |
| 29 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.06% | +11.28% | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.21% | -20.12% | |
| 31 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.66% | -0.05% | +5.39% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.64% | -0.02% | +0.73% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.64% | +0.07% | — | |
| 34 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.23% | +890.35% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.59% | +0.04% | +8.66% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | +275.47% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.10% | +11.35% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.24% | -39.34% | |
| 39 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 0.46% | -0.07% | +1.38% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.45% | -0.03% | -14.88% | |
| 41 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.44% | -0.24% | -40.50% | |
| 42 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.03% | +24.49% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.41% | -0.09% | +8.57% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | +0.11% | +183.46% | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.40% | -0.22% | -38.75% | |
| 46 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.38% | +0.03% | — | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.19% | -38.49% | |
| 48 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.36% | — | -5.41% | |
| 49 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.16% | -30.20% | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.35% | -0.06% | -17.89% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | +2.5% | NEW | 新規購入 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +2.5% | NEW | 新規購入 |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.3% | +85.93% | 増加 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +0.24% | 増加 |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -14.88% | 減少 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +890.35% | 増加 |
| 11 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | +0.2% | +11.19% | 増加 |
| 12 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 13 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | +7.41% | 増加 |
| 16 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +183.46% | 増加 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +21.58% | 増加 |
| 19 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | +0.2% | +22.31% | 増加 |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 21 | UBS | UBS Group AG | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.2% | +12.37% | 増加 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +11.31% | 増加 |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +5.39% | 増加 |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 28 | IOO | Ishares Global 100 ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +0.73% | 増加 |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +8.57% | 増加 |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | 0% | -5.41% | 減少 |
| 34 | CMI | Cummins Inc | 0% | +3.84% | 増加 |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | -3.02% | 減少 |
| 36 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | 0% | +32.95% | 増加 |
| 37 | GE | General Electric | 0% | +3.66% | 増加 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +8.66% | 増加 |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 0% | +32.73% | 増加 |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -12.07% | 減少 |
| 41 | A | Agilent Technologies Inc | — | +8.78% | 増加 |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +11.35% | 増加 |
| 43 | AZN | AstraZeneca PLC | 0% | +24.49% | 増加 |
| 44 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | 0% | +14.47% | 増加 |
| 45 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | 0% | -1.62% | 減少 |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +3.94% | 増加 |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -1.09% | 減少 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +0.09% | 増加 |
| 49 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | 0% | +0.83% | 増加 |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +0.09% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Madson Wealth Advisors Inc の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 97 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VIG (6.3%)、SGOV (6.2%)、VIGI (6.1%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFUS
市值: $372.7万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $59.8万
Q2 2026 中に合計 95 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 39 件、減却 35 件、全売却 4 件）。
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