13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001844424
申告総資産額
$7.9億
$7.9億
152 檔
21.4%
Q4 2024の報告期間中、Madison Wealth Partners, Inc（CIK: 0001844424）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.9億 に達し、合計 152 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Madison Wealth Partners, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 73 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DGRO, IUSG, IUSV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 15.34% | -0.41% | +5.99% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 15.17% | -0.35% | +14.09% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 6.24% | -0.61% | +1.18% | |
| 4 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 5.15% | -0.02% | +2.72% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.01% | -0.24% | +2.60% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.26% | -0.16% | +0.84% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.17% | -0.15% | +214.07% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.81% | -0.06% | -0.24% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.52% | +0.13% | -6.34% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.17% | -0.03% | -0.75% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.15% | -2.15% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.17% | +30.81% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.68% | -0.03% | -0.33% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.55% | -0.03% | -0.06% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.34% | -0.08% | -0.50% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.01% | -0.86% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | +0.01% | -3.82% | |
| 18 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 1.13% | -0.02% | +1.28% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.11% | -0.64% | |
| 20 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-その他 | 0.88% | -0.85% | +21.37% | |
| 21 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 0.87% | -0.07% | +2.58% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.05% | -2.61% | |
| 23 | MGEE | Mge Energy Inc | 株式-その他 | 0.80% | -0.06% | -4.12% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.79% | +0.10% | -2.41% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.04% | +1.76% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.67% | -0.06% | -8.93% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.65% | -0.08% | +332.12% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | +39.31% | |
| 29 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.56% | +0.39% | +6.48% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.55% | -0.09% | +19.35% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.51% | +0.01% | +1.15% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.02% | -14.21% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | +247.32% | |
| 34 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | +241.90% | |
| 35 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -7.46% | |
| 36 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.03% | +9.41% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.35% | -0.14% | +9.73% | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.35% | +0.07% | -6.68% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.03% | — | |
| 40 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | +0.87% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.01% | -0.58% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.07% | -0.32% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.31% | — | -0.67% | |
| 44 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | +3.44% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.30% | +0.01% | +0.82% | |
| 46 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | -8.38% | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | -0.79% | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.04% | +5.18% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.03% | +202.58% | |
| 50 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 0.25% | +0.14% | -16.65% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Madison Wealth Partners, Inc の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.9億、保有銘柄数は 152 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DGRO (15.3%)、IUSG (15.2%)、IUSV (6.2%) です。最大保有銘柄 DGRO がポートフォリオの約 15.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LRCX
市值: $46.8万
今期最大全売却 / 減却
LRCXEUR
前期市值: $52.8万
Q4 2024 中に合計 133 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 73 件、減却 44 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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