13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001844424
申告総資産額
$7.9億
$7.9億
127 檔
18.1%
Q2 2024の報告期間中、Madison Wealth Partners, Inc（CIK: 0001844424）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.9億 に達し、合計 127 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Madison Wealth Partners, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DGRO, IUSG, IUSV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 15.86% | -0.41% | +2.30% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 14.98% | -0.35% | +0.04% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 6.77% | -0.61% | +3.50% | |
| 4 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 5.79% | -0.02% | +2.36% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.43% | -0.24% | -4.11% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.67% | -0.16% | -0.01% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.74% | -0.15% | +7.58% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.53% | -0.03% | -1.24% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.53% | -0.06% | -0.65% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.44% | +0.13% | +9.63% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.20% | -0.15% | +0.06% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.89% | -0.03% | -1.61% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.84% | -0.08% | -0.57% | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.17% | +8.98% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.49% | -0.03% | — | |
| 16 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 1.24% | -0.02% | -0.26% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.14% | +0.01% | -3.01% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.11% | +0.39% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.05% | -1.76% | |
| 20 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 0.98% | -0.07% | -0.89% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.97% | -0.06% | -4.01% | |
| 22 | MGEE | Mge Energy Inc | 株式-その他 | 0.80% | -0.06% | +5.53% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.10% | +0.43% | |
| 24 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-その他 | 0.64% | -0.01% | +42.41% | |
| 25 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-その他 | 0.59% | -0.85% | — | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.56% | -0.08% | +9.77% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.54% | +0.01% | +1.95% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.51% | +0.04% | +947.20% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | +9.03% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.46% | -0.09% | +6.21% | |
| 31 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.03% | — | |
| 32 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | -0.15% | |
| 33 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.40% | +0.39% | +30.02% | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.39% | +0.07% | — | |
| 35 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.03% | +20.02% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.35% | -0.05% | -15.73% | |
| 37 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | +17.24% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.02% | +0.47% | |
| 39 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | +211.30% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.33% | +0.03% | -1.15% | |
| 41 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | +4.18% | |
| 42 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | +4.06% | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | +12.89% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.03% | -4.67% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.01% | +3.50% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | +4.07% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.07% | -1.57% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.29% | +0.01% | -1.87% | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | -0.84% | |
| 50 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | +1.81% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Madison Wealth Partners, Inc の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.9億、保有銘柄数は 127 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DGRO (15.9%)、IUSG (15.0%)、IUSV (6.8%) です。最大保有銘柄 DGRO がポートフォリオの約 15.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。