13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001976157
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
89 檔
27.0%
Q1 2025の報告期間中、M1 Capital Management LLC（CIK: 0001976157）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
M1 Capital Management LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, SPYM, IVW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 11.10% | -1.39% | +0.54% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.54% | +5.05% | -9.20% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 10.00% | +0.57% | -9.88% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 9.50% | -1.67% | +11.61% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.59% | -1.96% | EXIT | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.13% | -0.58% | -3.83% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.93% | -3.18% | EXIT | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.83% | -0.16% | +0.80% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.66% | -0.48% | -0.59% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.56% | +0.72% | -23.91% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.88% | -0.12% | -3.75% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.83% | — | -50.18% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.58% | — | -9.02% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.50% | — | -4.80% | |
| 15 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.19% | +12.76% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.42% | -2.69% | EXIT | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.39% | -0.12% | -0.59% | |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.30% | -0.32% | +625.35% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.22% | +0.24% | |
| 20 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | -3.66% | EXIT | |
| 21 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.11% | -0.18% | +0.34% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.10% | +1.87% | -75.42% | |
| 23 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-その他 | 1.03% | -0.20% | +73.57% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.99% | -0.07% | -3.16% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.06% | +11.29% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.02% | +126.64% | |
| 27 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.43% | — | |
| 28 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.74% | — | — | |
| 29 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.71% | -0.55% | — | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.07% | -19.67% | |
| 31 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.66% | -0.09% | +0.24% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.15% | — | |
| 33 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.51% | +0.03% | -10.91% | |
| 34 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.06% | +0.49% | |
| 35 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.48% | -0.44% | EXIT | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.19% | +8.17% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.16% | +0.68% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.02% | -6.01% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.02% | -2.44% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.38% | +1.74% | -4.70% | |
| 41 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | +78.94% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.36% | -0.18% | +29.71% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.35% | — | +4.31% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | -0.03% | -1.49% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +45.63% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.08% | -0.57% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.05% | +0.43% | |
| 48 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.28% | -0.01% | -9.57% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.28% | -0.11% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、M1 Capital Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 89 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (11.1%)、SPYM (10.5%)、IVW (10.0%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 11.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLG
市值: $199.1万
今期最大全売却 / 減却
IJK
前期市值: $444.0万
Q1 2025 中に合計 87 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 33 件、減却 31 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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