13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002026150
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
57 檔
55.6%
Q2 2026の報告期間中、M Wealth Management, LLC（CIK: 0002026150）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 57 件の保有銘柄を報告しました。
M Wealth Management, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAU, PULS, TOTL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 24.20% | +0.23% | -3.50% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 11.08% | +0.18% | +0.89% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 8.81% | -0.57% | +2.15% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 8.29% | -0.16% | +0.52% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 4.24% | -0.55% | +1.59% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.98% | -0.09% | -0.90% | |
| 7 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 3.36% | +0.48% | -0.13% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.02% | -0.35% | -6.02% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 2.42% | +0.05% | +0.63% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.37% | -0.19% | -0.37% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.81% | — | +4.20% | |
| 12 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.09% | +0.09% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.54% | +0.20% | — | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.30% | +0.22% | -2.34% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.02% | -0.22% | |
| 16 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 1.25% | +0.03% | +16.19% | |
| 17 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-その他 | 1.22% | -0.37% | -34.83% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.14% | -0.03% | — | |
| 19 | MMSD | Nyli Mackay Muni Shrt Durat | ETF-その他 | 0.96% | +0.12% | +18.73% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.89% | -0.01% | -1.09% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.28% | -16.74% | |
| 22 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.04% | +88.03% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.74% | -0.03% | +2.17% | |
| 24 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 25 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.04% | +0.07% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.03% | +500.41% | |
| 27 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 28 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-コモディティ | 0.57% | -0.02% | +8.59% | |
| 29 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.56% | -0.08% | -5.23% | |
| 30 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.03% | +0.36% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.54% | +0.01% | -15.61% | |
| 32 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 33 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 34 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 35 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.43% | -0.03% | +36.25% | |
| 36 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-その他 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.04% | +0.80% | |
| 38 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.37% | -0.07% | — | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | +0.32% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.36% | -0.11% | -24.27% | |
| 41 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.34% | +0.02% | +4.04% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | -0.74% | |
| 44 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.32% | +0.27% | — | |
| 45 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.65% | |
| 46 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | -0.98% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.26% | +0.09% | — | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | +301.40% | |
| 49 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | -6.90% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、M Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 57 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は DFAU (24.2%)、PULS (11.1%)、TOTL (8.8%) です。最大保有銘柄 DFAU がポートフォリオの約 24.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVES
市值: $82.0万
今期最大全売却 / 減却
COST
前期市值: $21.3万
Q2 2026 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 22 件、減却 19 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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