13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002026150
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
55 檔
53.2%
Q1 2026の報告期間中、M Wealth Management, LLC（CIK: 0002026150）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、M Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAU, PULS, TOTL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 23.46% | +0.74% | +4.69% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 11.76% | -0.68% | -11.60% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 9.31% | -0.50% | +1.42% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 7.97% | +0.32% | +1.96% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 4.50% | -0.26% | +2.60% | |
| 6 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 3.93% | -0.57% | +4.66% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.78% | +0.20% | -1.07% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.45% | -0.43% | +0.57% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 3.01% | -0.59% | — | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.20% | +0.17% | -0.03% | |
| 11 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-その他 | 2.00% | -0.78% | -3.11% | |
| 12 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-その他 | 1.76% | +0.04% | -10.54% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.57% | +0.24% | +0.82% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.45% | +0.09% | +7.95% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.13% | +8.12% | |
| 16 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.08% | -1.10% | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.08% | +0.06% | — | |
| 18 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 1.02% | +0.23% | +1.29% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.11% | +242.82% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.89% | — | -5.02% | |
| 21 | MMSD | Nyli Mackay Muni Shrt Durat | ETF-その他 | 0.87% | +0.09% | -7.37% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.80% | -0.26% | -8.11% | |
| 23 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | +164.65% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.60% | +0.14% | — | |
| 25 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.03% | +0.39% | |
| 26 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-コモディティ | 0.57% | — | -24.44% | |
| 27 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | -3.66% | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.56% | — | — | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.05% | +0.14% | |
| 30 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | +31.82% | |
| 31 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 32 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.32% | — | |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.40% | -0.06% | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.37% | +0.03% | +63.73% | |
| 35 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.03% | +0.32% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 38 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | +0.62% | |
| 39 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.33% | +0.10% | -0.59% | |
| 40 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 0.30% | -0.10% | -23.58% | |
| 41 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.02% | -2.05% | |
| 42 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | ETF-その他 | 0.29% | -0.10% | -0.03% | |
| 43 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | -37.97% | |
| 44 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.28% | -0.06% | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.02% | +29.07% | |
| 46 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | -5.88% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +0.30% | |
| 49 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.18% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、M Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 55 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFAU (23.5%)、PULS (11.8%)、TOTL (9.3%) です。最大保有銘柄 DFAU がポートフォリオの約 23.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
POWR
市值: $50.6万
今期最大全売却 / 減却
INDA
前期市值: $23.0万
Q1 2026 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 20 件、減却 17 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。