13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002026150
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
48 檔
54.0%
Q4 2025の報告期間中、M Wealth Management, LLC（CIK: 0002026150）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 48 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025中、M Wealth Management, LLCは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（DFAU, PULS, TOTL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 24.03% | +0.74% | +0.08% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 13.78% | -0.68% | -3.03% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 9.61% | -0.50% | +0.38% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 7.91% | +0.32% | +1.93% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 4.51% | -0.26% | +2.08% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 4.02% | +0.20% | -7.66% | |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.54% | -0.43% | -7.58% | |
| 8 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 2.97% | -0.57% | +1.81% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 2.86% | -0.59% | — | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.23% | +0.17% | -1.32% | |
| 11 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-その他 | 2.14% | -0.78% | -1.13% | |
| 12 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-その他 | 1.91% | +0.04% | +4.79% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.54% | +0.24% | -2.16% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.49% | +0.09% | -0.08% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.13% | -5.53% | |
| 16 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.08% | -11.35% | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.07% | +0.06% | -0.68% | |
| 18 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 1.03% | +0.23% | +2.89% | |
| 19 | MMSD | Nyli Mackay Muni Shrt Durat | ETF-その他 | 0.97% | +0.09% | +33.64% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.94% | — | -8.06% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.83% | -0.26% | -2.55% | |
| 22 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-コモディティ | 0.77% | — | -3.36% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.67% | +0.14% | — | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.05% | +0.21% | |
| 25 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.59% | +0.01% | +1.81% | |
| 26 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.03% | +0.39% | |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.53% | — | -0.10% | |
| 28 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | -16.55% | |
| 29 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 0.41% | -0.10% | +89.29% | |
| 30 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.03% | +0.56% | |
| 32 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.35% | +0.10% | +60.15% | |
| 33 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | +0.69% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.11% | +0.11% | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.02% | +0.04% | |
| 37 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | ETF-その他 | 0.30% | -0.10% | +0.43% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.02% | — | |
| 40 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.27% | -0.06% | — | |
| 41 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | +0.81% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.25% | +0.03% | — | |
| 44 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 45 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 46 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | +0.02% | — | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.18% | — | +1.93% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、M Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 48 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DFAU (24.0%)、PULS (13.8%)、TOTL (9.6%) です。最大保有銘柄 DFAU がポートフォリオの約 24.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
BRW
前期市值: $7.8万
Q4 2025 中に合計 36 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 20 件、減却 15 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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