13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000922940
申告総資産額
$15.3億
$15.3億
32 檔
21.6%
Q1 2025の報告期間中、M.D. Sass, LLC（CIK: 0000922940）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.3億 に達し、合計 32 件の保有銘柄を報告しました。
M.D. Sass, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 24 銘柄とともに 21 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（APH, CLH, APG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 6.03% | +0.20% | — | |
| 2 | CLH | Clean Harbors Inc | 株式-資本財 | 6.03% | -0.21% | +24.78% | |
| 3 | APG | Api Group CORP | 株式-資本財 | 5.70% | -1.78% | -20.46% | |
| 4 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 5.69% | -0.30% | +9.06% | |
| 5 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 5.65% | -2.37% | +100.86% | |
| 6 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 5.56% | -0.61% | +2.13% | |
| 7 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 5.47% | -4.23% | -10.75% | |
| 8 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 5.29% | — | +1.45% | |
| 9 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 5.23% | -0.55% | +24.16% | |
| 10 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 5.16% | -1.20% | — | |
| 11 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 4.93% | -3.48% | EXIT | |
| 12 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 4.64% | -2.62% | — | |
| 13 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 4.34% | -2.98% | EXIT | |
| 14 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 株式-通信サービス | 3.98% | — | -24.57% | |
| 15 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 3.84% | +0.72% | — | |
| 16 | SLM | Slm CORP | 株式-金融 | 3.28% | — | — | |
| 17 | EQH | Equitable Holdings Inc | 株式-金融 | 3.21% | — | +28.54% | |
| 18 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 3.13% | — | -37.57% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.34% | — | -15.37% | |
| 20 | CCK | Crown Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 2.25% | — | -57.78% | |
| 21 | WD | Walker & Dunlop Inc | 株式-その他 | 1.90% | — | -4.31% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | — | -68.84% | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.96% | -0.03% | -70.56% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.70% | — | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | +2.06% | -14.84% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.02% | +7.44% | |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.19% | -13.52% | |
| 28 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 株式-金融 | 0.32% | — | +14.63% | |
| 29 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +25.78% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.13% | -12.96% | |
| 31 | CACI | Caci International Inc -cl A | 株式-IT | 0.20% | -0.38% | EXIT | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.10% | -2.16% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、M.D. Sass, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $15.3億、保有銘柄数は 32 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は APH (6.0%)、CLH (6.0%)、APG (5.7%) です。最大保有銘柄 APH がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 24 件、追加買付 2 件、減却 3 件、全売却 21 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
APH
市值: $6856.6万
今期最大全売却 / 減却
RTX
前期市值: $4090.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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