13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001108965
申告総資産額
$5.7億
$5.7億
124 檔
22.9%
Q4 2025の報告期間中、Lynch & Associates/in（CIK: 0001108965）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.7億 に達し、合計 124 件の保有銘柄を報告しました。
Lynch & Associates/inは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MSFT, IVV, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.27% | -0.48% | -0.74% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.32% | +0.20% | -0.70% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.91% | +0.19% | +1.87% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.81% | -0.65% | -4.48% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.44% | -0.13% | -1.37% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.21% | +0.10% | -2.24% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 3.01% | +0.19% | -1.10% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.79% | -3.85% | EXIT | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.62% | +0.14% | -0.37% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.54% | +0.13% | +4.60% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.36% | -0.14% | -0.10% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.19% | +0.83% | +0.06% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.97% | -0.39% | +2.58% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.85% | — | +2.87% | |
| 15 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.85% | +0.02% | -1.49% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.80% | +0.29% | -3.76% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.78% | +0.32% | +2.34% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.69% | +0.05% | +1.60% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.60% | +0.09% | +0.62% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.51% | -0.53% | +0.90% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.50% | +0.09% | -0.27% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.43% | -0.40% | +0.75% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.35% | +0.10% | +3.43% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.28% | -0.02% | +0.20% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.27% | -0.20% | -2.69% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.25% | -0.13% | +6.88% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.24% | -0.04% | +0.23% | |
| 28 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.14% | -1.71% | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.16% | +1.60% | |
| 30 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.08% | +0.01% | +1.40% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.13% | -2.62% | |
| 32 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 1.01% | +0.21% | -0.02% | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.98% | -1.11% | EXIT | |
| 34 | ✓ | 株式-その他 | 0.94% | -0.13% | +2.90% | ||
| 35 | FSFG | First Savings Financial Grp | 株式-その他 | 0.92% | — | — | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.02% | -1.12% | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.84% | — | +1.87% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | +0.04% | -4.66% | |
| 39 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.80% | +0.05% | -3.11% | |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.78% | +0.05% | -7.45% | |
| 41 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.77% | -0.04% | -1.10% | |
| 42 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.76% | +0.02% | -0.04% | |
| 43 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.74% | +0.08% | +2.65% | |
| 44 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.37% | -18.38% | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.68% | -0.07% | -2.21% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.08% | -4.37% | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.62% | +0.04% | +1.46% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.55% | +0.17% | +100.00% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.53% | +0.02% | +0.85% | |
| 50 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-その他 | 0.53% | +0.07% | +0.97% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +2.34% | 増加 |
| 2 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.4% | +2.87% | 増加 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -3.76% | 減少 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -1.37% | 減少 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +4.60% | 増加 |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +0.06% | 増加 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +2.40% | 増加 |
| 8 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +6.88% | 増加 |
| 9 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | +1.40% | 増加 |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +19.80% | 増加 |
| 11 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +40.36% | 増加 |
| 12 | USB | US Bancorp | +0.1% | +2.65% | 増加 |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | -0.37% | 減少 |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -0.27% | 減少 |
| 15 | ✓ | +0.1% | +2.90% | 増加 | |
| 16 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | +0.1% | +17.92% | 増加 |
| 17 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | -7.45% | 減少 |
| 18 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | +0.1% | +2.65% | 増加 |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +9.94% | 増加 |
| 20 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | +0.1% | +15.80% | 増加 |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 0% | -4.48% | 減少 |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | +1.87% | 増加 |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +0.20% | 増加 |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +23.70% | 増加 |
| 25 | CGGR | Cap Group Growth Equity | 0% | +14.90% | 増加 |
| 26 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | 0% | +1.60% | 増加 |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | +3.43% | 増加 |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | +2.58% | 増加 |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | 0% | +0.62% | 増加 |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -0.70% | 減少 |
| 31 | CI | THE Cigna Group | -0.1% | -20.50% | 減少 |
| 32 | MO | Altria Group Inc | -0.1% | -4.36% | 減少 |
| 33 | GIS | General Mills Inc | -0.1% | -18.52% | 減少 |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | -0.1% | -2.21% | 減少 |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | -0.1% | -1.10% | 減少 |
| 36 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.1% | -6.04% | 減少 |
| 37 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -0.82% | 減少 |
| 38 | HON | Honeywell International Inc | -0.1% | -0.88% | 減少 |
| 39 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -1.71% | 減少 |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | -1.10% | 減少 |
| 41 | SYY | Sysco CORP | -0.2% | -3.11% | 減少 |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -2.69% | 減少 |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -0.10% | 減少 |
| 44 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.2% | -18.38% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -0.74% | 減少 |
| 46 | TTE | TotalEnergies SE | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | CTAS | Cintas CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | DOW | Dow Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | INTC | Intel CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lynch & Associates/in の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.7億、保有銘柄数は 124 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は MSFT (9.3%)、IVV (4.3%)、IJH (3.9%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TTE
市值: $203.1万
今期最大全売却 / 減却
TTEN
前期市值: $184.8万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 23 件、減却 22 件、全売却 4 件）。
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