Q3 2025 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

LWM Advisory Services, LLC — Q3 2025 13F保有銘柄

Name: LWM Advisory Services, LLC — 13F Holdings, Q3 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001697716

申告総資産額

$5602.1万

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ3 2025CIK: 0001697716Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$5602.1万

保有銘柄数

93 檔

上位5銘柄集中度

128.7%

前四半期比調整

+9新+11加-15減-11清

LWM Advisory Services, LLC — Q3 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q3 2025の報告期間中、LWM Advisory Services, LLC（CIK: 0001697716）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5602.1万に達し、合計 93 件の保有銘柄を報告しました。

LWM Advisory Services, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。

上位5銘柄（SPY, JFLX, GLDM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 128.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	17.23%	-4.56%	+113.39%
2	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-その他	7.39%	-4.20%	EXIT
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	7.20%	-3.77%	-37.70%
4	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新興国市場	5.74%	-2.36%	-6.00%
5	AAPL	Apple Inc	株式-IT	4.46%	-0.77%	+3.12%
6	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	3.85%	-3.52%	-5.83%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.99%	+0.45%	+2.44%
8	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	2.99%	-3.61%	+21.55%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.86%	+0.32%	+1.16%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.76%	+0.18%	+0.74%
11	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	2.63%	-0.90%	EXIT
12	AMZN	Amazon.com Inc	株式-一般消費財	2.09%	-0.93%	-1.46%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.78%	-0.22%	+1.74%
14	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-その他	1.71%	-0.68%	EXIT
15	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	1.62%	-0.61%	EXIT
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.52%	-0.76%	EXIT
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.50%	-0.78%	EXIT
18	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	1.43%	-0.74%	EXIT
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.14%	+0.45%	-1.09%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.00%	—	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.99%	+0.56%	+2.58%
22	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-その他	0.98%	-0.23%	+2.81%
23	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	0.87%	-0.08%	+1.63%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	-0.43%	EXIT
25	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	0.77%	-0.79%	EXIT
26	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.71%	+1.12%	-6.42%
27	NEE	Nextera Energy Inc	株式-公益事業	0.70%	+0.40%	-4.60%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.69%	-0.45%	EXIT
29	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-コモディティ	0.68%	+0.82%	—
30	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.67%	+0.38%	—
31	FDS	Factset Research Systems Inc	株式-金融	0.67%	—	—
32	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型株	0.66%	+0.18%	+2.89%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.63%	+0.08%	+3.29%
34	BLK	Blackrock Inc	株式-金融	0.60%	+0.34%	+0.34%
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.59%	-0.94%	EXIT
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.56%	+0.27%	—
37	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-その他	0.53%	—	—
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.47%	-0.25%	EXIT
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.46%	+0.25%	-0.78%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.41%	+0.14%	-1.44%
41	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.38%	+0.26%	—
42	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.36%	-0.39%	EXIT
43	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.35%	+0.24%	-0.97%
44	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.35%	+0.37%	—
45	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-その他	0.34%	—	—
46	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.34%	-0.55%	EXIT
47	TMUS	T-mobile US Inc	株式-通信サービス	0.33%	+0.13%	-11.70%
48	BX	Blackstone Inc	株式-金融	0.33%	+0.20%	+1.57%
49	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.33%	—	-1.87%
50	MA	Mastercard Inc - A	株式-金融	0.32%	+0.10%	+0.64%

1–50 of 93

今四半期の持株変動

LWM Advisory Services, LLCがQ3 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+9.5%	+113.39%	増加
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.1%	+241.06%	増加
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1%	+2.04%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+1.16%	減少
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	-3.93%	増加
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+0.74%	減少
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.3%	-37.70%	減少
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-1.09%	減少
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.29%	減少
10	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+21.55%	増加
11	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.1%	+1.63%	増加
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+21.86%	増加
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	—	変化なし
14	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	+0.1%	—	変化なし
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+2.58%	減少
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+3.28%	減少
17	BLK	Blackrock Inc	0%	+0.34%	増加
18	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	—	変化なし
19	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	—	+2.89%	増加
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.74%	減少
21	AAPL	Apple Inc	-0.1%	+3.12%	増加
22	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	+5.00%	減少
23	AMZN	Amazon.com Inc	-0.2%	-1.46%	減少
24	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	-0.2%	—	減少
25	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	-0.3%	-6.00%	増加
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-6.42%	減少
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-49.48%	減少
28	FDS	Factset Research Systems Inc	-0.6%	—	変化なし
29	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.9%	-5.83%	減少
30	PAVE	Global X US Infrastructure	-4.4%	-0.27%	減少
31	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	—	NEW	新規購入
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
33	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	全売却
34	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	EXIT	全売却
35	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新規購入
36	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新規購入
37	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	EXIT	全売却
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
39	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	—	NEW	新規購入
40	SMB	Vaneck Short Muni ETF	—	NEW	新規購入
41	GS	Goldman Sachs Group Inc	—	EXIT	全売却
42	NDAQ	Nasdaq Inc	—	NEW	新規購入
43	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新規購入
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
45	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	EXIT	全売却
46	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新規購入
47	ADBE	Adobe Inc	—	EXIT	全売却
48	CHD	Church & Dwight Co Inc	—	EXIT	全売却
49	CRM	Salesforce Inc	—	EXIT	全売却
50	SNPS	Synopsys Inc	—	EXIT	全売却

LWM Advisory Services, LLC Q3 2025 よくある質問 (FAQ)

LWM Advisory Services, LLC の Q3 2025 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、LWM Advisory Services, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5602.1万、保有銘柄数は 93 件です。

LWM Advisory Services, LLC の Q3 2025 における主要な上位保有銘柄は？

Q3 2025 における上位3銘柄は SPY (17.2%)、JFLX (7.4%)、GLDM (7.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 17.2% を占めています。

LWM Advisory Services, LLC は Q3 2025 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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