13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001697716
申告総資産額
$5602.1万
$5602.1万
90 檔
100.0%
Q2 2025の報告期間中、LWM Advisory Services, LLC（CIK: 0001697716）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5602.1万 に達し、合計 90 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、LWM Advisory Services, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、21 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GLDM, SPY, EELV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 100.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 11.71% | -3.77% | +60.30% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.86% | -4.56% | +4.75% | |
| 3 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 7.09% | -2.36% | +10.80% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.20% | — | +0.73% | |
| 5 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 4.76% | -3.52% | +2.04% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.12% | -0.77% | -1.94% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.34% | +0.45% | +1.01% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.10% | +0.18% | -4.78% | |
| 9 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 3.01% | -0.90% | EXIT | |
| 10 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 2.91% | -3.61% | +2.03% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.83% | +0.32% | -5.63% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.50% | -0.93% | -2.92% | |
| 13 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-その他 | 2.14% | -0.68% | EXIT | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.90% | -0.22% | -11.28% | |
| 15 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.61% | EXIT | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.62% | -0.76% | EXIT | |
| 17 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.26% | -0.74% | EXIT | |
| 18 | FDS | Factset Research Systems Inc | 株式-金融 | 1.23% | — | — | |
| 19 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-その他 | 1.08% | -0.23% | -0.15% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.05% | +0.56% | -3.75% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.99% | +0.45% | -5.06% | |
| 22 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | -1.78% | |
| 23 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 0.93% | -0.08% | +10.92% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +1.12% | — | |
| 25 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | -0.43% | EXIT | |
| 26 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.85% | — | -46.34% | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.80% | +0.40% | +8.66% | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.38% | — | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.71% | -0.45% | EXIT | |
| 30 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型株 | 0.69% | +0.18% | +0.45% | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.94% | EXIT | |
| 32 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.63% | +0.34% | — | |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.63% | +0.27% | — | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | +0.25% | -9.64% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.52% | +0.08% | -6.58% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.25% | EXIT | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.14% | -1.42% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.47% | -0.78% | EXIT | |
| 39 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.13% | +9.83% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.24% | -2.73% | |
| 41 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.42% | — | +14.64% | |
| 42 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.40% | +0.37% | -3.02% | |
| 43 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.39% | — | -0.07% | |
| 44 | WCN | Waste Connections Inc | 株式-資本財 | 0.39% | +0.37% | -0.36% | |
| 45 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.39% | -0.39% | EXIT | |
| 46 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.55% | EXIT | |
| 47 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.36% | +0.10% | -9.63% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | -5.98% | |
| 50 | AWK | American Water Works Co Inc | 株式-公益事業 | 0.35% | — | -4.48% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LWM Advisory Services, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5602.1万、保有銘柄数は 90 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は GLDM (11.7%)、SPY (8.9%)、EELV (7.1%) です。最大保有銘柄 GLDM がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWD
市值: $102.3万
今期最大全売却 / 減却
COWZ
前期市值: $724.5万
Q2 2025 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 12 件、減却 21 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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