13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001697716
申告総資産額
$5602.1万
$5602.1万
96 檔
81.2%
Q1 2025の報告期間中、LWM Advisory Services, LLC（CIK: 0001697716）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5602.1万 に達し、合計 96 件の保有銘柄を報告しました。
LWM Advisory Services, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, GLDM, EELV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 81.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.71% | -4.56% | -43.57% | |
| 2 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 6.95% | -3.77% | +17.95% | |
| 3 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 5.99% | -2.36% | +5.15% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.91% | — | — | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 5.03% | — | -13.58% | |
| 6 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 4.76% | -0.39% | EXIT | |
| 7 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 4.73% | -3.52% | +2.88% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.58% | -0.77% | -8.36% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.65% | +0.45% | +10.87% | |
| 10 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 2.88% | -3.61% | +158.11% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.48% | +0.18% | -0.35% | |
| 12 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 2.32% | -0.90% | EXIT | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.25% | -0.93% | +2.71% | |
| 14 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-その他 | 2.13% | -0.68% | EXIT | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.08% | +0.32% | +5.50% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.83% | -0.22% | +3.80% | |
| 17 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.74% | -0.61% | EXIT | |
| 18 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.66% | — | — | |
| 19 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.34% | -0.74% | EXIT | |
| 20 | FDS | Factset Research Systems Inc | 株式-金融 | 1.26% | — | — | |
| 21 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-その他 | 1.05% | -0.23% | -2.72% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +1.12% | -7.92% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.93% | +0.56% | +0.29% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.93% | +0.45% | — | |
| 25 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -33.47% | |
| 26 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -0.43% | EXIT | |
| 27 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 0.77% | -0.08% | -5.55% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.76% | +0.40% | +0.52% | |
| 29 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.38% | — | |
| 30 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型株 | 0.66% | +0.18% | -3.02% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.62% | +0.25% | -3.48% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.94% | EXIT | |
| 33 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.58% | +0.34% | — | |
| 34 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.55% | -0.76% | EXIT | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.08% | +1.57% | |
| 36 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.48% | +0.27% | — | |
| 37 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.48% | +0.63% | +23.29% | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.25% | EXIT | |
| 39 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.13% | — | |
| 40 | WCN | Waste Connections Inc | 株式-資本財 | 0.41% | +0.37% | +2.53% | |
| 41 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.41% | +0.37% | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | — | |
| 43 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.40% | — | +0.49% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.14% | +6.49% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.40% | +0.10% | — | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.39% | -0.78% | EXIT | |
| 47 | AWK | American Water Works Co Inc | 株式-公益事業 | 0.39% | — | -0.78% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.39% | +0.24% | -0.45% | |
| 49 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.55% | EXIT | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.37% | +0.05% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LWM Advisory Services, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5602.1万、保有銘柄数は 96 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPY (7.7%)、GLDM (7.0%)、EELV (6.0%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 7.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RSP
市值: $850.7万
今期最大全売却 / 減却
PEP
前期市值: $38.6万
Q1 2025 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 17 件、減却 16 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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