13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001697716
申告総資産額
$5602.1万
$5602.1万
93 檔
94.2%
Q3 2024の報告期間中、LWM Advisory Services, LLC（CIK: 0001697716）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5602.1万 に達し、合計 93 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、LWM Advisory Services, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, EELV, COWZ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 94.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 15.41% | -4.56% | +72.28% | |
| 2 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 6.40% | -2.36% | -1.51% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 5.92% | — | -3.90% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.91% | -0.77% | +28.72% | |
| 5 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 5.44% | -0.39% | EXIT | |
| 6 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 4.86% | -3.52% | +0.38% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.32% | +0.18% | +42.97% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.05% | +0.45% | +10.43% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.44% | +0.32% | +59.45% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.38% | -0.93% | +11.15% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.08% | -0.22% | -12.20% | |
| 12 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.02% | -0.74% | EXIT | |
| 13 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-その他 | 1.99% | -0.68% | EXIT | |
| 14 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.97% | -0.90% | EXIT | |
| 15 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.86% | — | -6.85% | |
| 16 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.61% | EXIT | |
| 17 | FDS | Factset Research Systems Inc | 株式-金融 | 1.36% | — | — | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.18% | +1.12% | -0.94% | |
| 19 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-その他 | 1.10% | -0.23% | -11.70% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.07% | +0.45% | +4.15% | |
| 21 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 1.02% | -0.08% | +97.67% | |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | -0.43% | EXIT | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.97% | +0.40% | -7.73% | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.91% | -0.76% | EXIT | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.86% | +0.56% | +23.94% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.84% | -0.78% | EXIT | |
| 27 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.38% | — | |
| 28 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.94% | EXIT | |
| 29 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型株 | 0.72% | +0.18% | -7.15% | |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.72% | -3.77% | — | |
| 31 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.70% | +0.26% | — | |
| 32 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.63% | — | -7.32% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.08% | +138.98% | |
| 34 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.56% | +0.37% | -7.88% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.55% | +0.25% | +54.57% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.25% | EXIT | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.14% | +44.19% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.28% | EXIT | |
| 39 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.44% | — | +19.70% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +35.19% | |
| 41 | AWK | American Water Works Co Inc | 株式-公益事業 | 0.41% | — | +27.53% | |
| 42 | WCN | Waste Connections Inc | 株式-資本財 | 0.40% | +0.37% | -12.34% | |
| 43 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.40% | +0.27% | — | |
| 44 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.13% | +57.59% | |
| 45 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.55% | EXIT | |
| 46 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.39% | — | -64.69% | |
| 47 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.03% | -12.41% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.38% | +0.10% | — | |
| 49 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.38% | +0.20% | -11.25% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +5.8% | +72.28% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +1.2% | +28.72% | 増加 |
| 3 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +59.45% | 増加 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +42.97% | 増加 |
| 6 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | +0.6% | +55.82% | 増加 |
| 7 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 8 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | +0.5% | +97.67% | 増加 |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 11 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | +10.43% | 増加 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +138.98% | 増加 |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 15 | CTAS | Cintas CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 16 | ADBE | Adobe Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +124.69% | 増加 |
| 19 | SNPS | Synopsys Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | +69.48% | 増加 |
| 22 | PWR | Quanta Services Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +54.57% | 増加 |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 25 | CB | Chubb Limited | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 27 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.2% | +57.59% | 増加 |
| 28 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +44.19% | 増加 |
| 30 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +31.06% | 増加 |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +35.19% | 増加 |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +51.30% | 増加 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +23.94% | 増加 |
| 34 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | +19.70% | 増加 |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +51.02% | 増加 |
| 36 | AWK | American Water Works Co Inc | +0.1% | +27.53% | 増加 |
| 37 | FDS | Factset Research Systems Inc | 0% | — | 変化なし |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -12.20% | 減少 |
| 39 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | -0.1% | +5.08% | 増加 |
| 40 | IOO | Ishares Global 100 ETF | -0.1% | +4.02% | 増加 |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | +11.15% | 増加 |
| 42 | PAVE | Global X US Infrastructure | -0.2% | -2.33% | 減少 |
| 43 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | -0.3% | -1.51% | 減少 |
| 44 | SPGI | S&p Global Inc | -0.3% | -64.69% | 減少 |
| 45 | PGR | Progressive CORP | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 46 | LAZ | Lazard Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 47 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 48 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | -0.4% | -23.35% | 減少 |
| 49 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | -0.7% | -3.90% | 減少 |
| 50 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | -9.2% | -96.81% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LWM Advisory Services, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5602.1万、保有銘柄数は 93 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (15.4%)、EELV (6.4%)、COWZ (5.9%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 15.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GLDM
市值: $96.8万
今期最大全売却 / 減却
CALF
前期市值: $49.7万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 23 件、減却 7 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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