13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001574408
申告総資産額
$9.8億
$9.8億
148 檔
38.9%
Q1 2025の報告期間中、LVZ, Inc.（CIK: 0001574408）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.8億 に達し、合計 148 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、LVZ, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SDVY, IVE, IVW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 11.72% | -0.18% | -2.20% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 11.03% | -0.51% | +0.92% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 10.30% | +0.97% | -10.65% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 8.74% | +0.09% | -1.28% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.46% | -0.65% | +6.34% | |
| 6 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資適格社債 | 8.31% | -0.88% | +9.57% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 8.01% | +0.14% | -2.10% | |
| 8 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 6.41% | -0.69% | +7.78% | |
| 9 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 4.84% | +0.34% | — | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.29% | -0.35% | +5.88% | |
| 11 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.05% | -15.85% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.73% | -0.02% | +3.18% | |
| 13 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.58% | -0.05% | +1.08% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.08% | -11.83% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.58% | +0.06% | -20.23% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.57% | -0.03% | -9.65% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.14% | -25.91% | |
| 18 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 19 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 20 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | +482.41% | |
| 21 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 22 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | +0.44% | |
| 23 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | -7.04% | |
| 24 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 0.35% | +0.04% | -9.31% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.32% | +0.13% | NEW | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | +0.02% | -2.06% | |
| 27 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.02% | -18.46% | |
| 28 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 29 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | +8.80% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.26% | — | +1.55% | |
| 31 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.14% | NEW | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.24% | +0.15% | NEW | |
| 33 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 34 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-その他 | 0.23% | — | +1.53% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.23% | -0.03% | +2.61% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | — | +3.05% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.01% | +1.02% | |
| 38 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.19% | +0.02% | -40.29% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.17% | +0.02% | +3.95% | |
| 40 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | +0.07% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | +2.26% | |
| 42 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.04% | +0.84% | |
| 43 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.16% | -0.02% | EXIT | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.15% | +0.15% | -96.75% | |
| 45 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +0.05% | |
| 46 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | +3.21% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.13% | — | +1.52% | |
| 49 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 50 | CASS | Cass Information Systems Inc | 株式-その他 | 0.13% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LVZ, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.8億、保有銘柄数は 148 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SDVY (11.7%)、IVE (11.0%)、IVW (10.3%) です。最大保有銘柄 SDVY がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SDVY
市值: $8933.7万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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