13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001574408
申告総資産額
$9.8億
$9.8億
149 檔
41.9%
Q3 2024の報告期間中、LVZ, Inc.（CIK: 0001574408）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.8億 に達し、合計 149 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、LVZ, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 14 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SDVY, IVW, IVE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 12.61% | -0.18% | -0.26% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 11.68% | +0.97% | -2.71% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 10.85% | -0.51% | -1.05% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 8.79% | +0.09% | -1.37% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 8.78% | +0.14% | +2.61% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.68% | -0.65% | +0.08% | |
| 7 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 7.43% | — | -0.21% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 5.66% | — | -0.43% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.34% | +0.15% | +4.07% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.83% | -0.35% | -3.23% | |
| 11 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.05% | -1.37% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | +0.14% | -4.92% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.70% | -0.02% | -1.29% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.08% | +5.17% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.56% | +0.06% | +2.66% | |
| 16 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.53% | -0.05% | -0.43% | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | +8.96% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.39% | — | +6.12% | |
| 19 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.04% | +1.00% | |
| 20 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.02% | -2.37% | |
| 21 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | -1.09% | |
| 22 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | -1.52% | |
| 23 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 0.36% | — | +1.10% | |
| 24 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.35% | +0.13% | NEW | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.02% | -1.49% | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.30% | +0.02% | +5.87% | |
| 27 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.30% | — | -1.99% | |
| 28 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | +1.14% | |
| 29 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.16% | NEW | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.27% | +0.15% | NEW | |
| 31 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 32 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.13% | NEW | |
| 33 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.14% | NEW | |
| 34 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | +2.03% | |
| 35 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-その他 | 0.24% | — | +2.72% | |
| 36 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | +2.54% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | — | +1.41% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | — | +21.81% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.19% | -0.03% | -0.44% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.19% | +0.01% | +1.83% | |
| 41 | RSPC | Invesco S&p 500 Equal Weig C | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | — | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | -7.09% | |
| 43 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 0.15% | — | +2.32% | |
| 44 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +130.86% | |
| 45 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.14% | -0.02% | EXIT | |
| 46 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | -2.46% | |
| 47 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | +0.55% | |
| 48 | CASS | Cass Information Systems Inc | 株式-その他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 49 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | — | |
| 50 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.12% | — | +1.83% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LVZ, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.8億、保有銘柄数は 149 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SDVY (12.6%)、IVW (11.7%)、IVE (10.8%) です。最大保有銘柄 SDVY がポートフォリオの約 12.6% を占めています。
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 14 件、減却 13 件、全売却 9 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWC
市值: $207.9万
今期最大全売却 / 減却
OEF
前期市值: $221.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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