13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001574408
申告総資産額
$9.8億
$9.8億
143 檔
39.5%
Q2 2024の報告期間中、LVZ, Inc.（CIK: 0001574408）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.8億 に達し、合計 143 件の保有銘柄を報告しました。
LVZ, Inc.は Q2 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVW, SDVY, IVE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 12.36% | +0.97% | +0.17% | |
| 2 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 12.36% | -0.18% | +0.85% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 10.79% | -0.51% | +1.21% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 8.91% | +0.09% | +0.99% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 8.56% | +0.14% | -2.76% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.63% | -0.65% | +0.85% | |
| 7 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 7.55% | — | +1.98% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 5.74% | — | +2.55% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.99% | +0.15% | -4.05% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.04% | -0.35% | +3.64% | |
| 11 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.05% | -3.64% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | +0.14% | -4.71% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.69% | -0.02% | +21.54% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.08% | +0.71% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.55% | +0.06% | +47.83% | |
| 16 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.55% | -0.05% | -1.87% | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | +3.76% | |
| 18 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.38% | +0.13% | NEW | |
| 19 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.02% | -3.35% | |
| 20 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.04% | -2.62% | |
| 21 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | -3.66% | |
| 22 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | -3.05% | |
| 23 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.36% | — | +1.38% | |
| 24 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 0.36% | — | -2.64% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.02% | +0.68% | |
| 26 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.30% | — | -3.50% | |
| 27 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -11.92% | |
| 28 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.13% | NEW | |
| 29 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.14% | NEW | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.29% | +0.15% | NEW | |
| 31 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.28% | +0.02% | +1.36% | |
| 32 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | -2.52% | |
| 33 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | +2.42% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | — | +22.03% | |
| 35 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-その他 | 0.23% | — | -2.30% | |
| 36 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | -2.30% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.01% | +23.91% | |
| 38 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | +1.79% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +5.43% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.17% | -0.03% | -0.37% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | — | +17.71% | |
| 42 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.17% | -0.02% | EXIT | |
| 43 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 0.14% | — | -1.55% | |
| 44 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | -5.50% | |
| 45 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | -7.25% | |
| 46 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | +23.81% | |
| 47 | CASS | Cass Information Systems Inc | 株式-その他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 48 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | -25.71% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.12% | +0.08% | — | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.12% | +0.08% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LVZ, Inc. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.8億、保有銘柄数は 143 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVW (12.4%)、SDVY (12.4%)、IVE (10.8%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 12.4% を占めています。
Q2 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 19 件、減却 12 件、全売却 9 件）。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IEMG
市值: $212.4万
今期最大全売却 / 減却
IPAC
前期市值: $225.8万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。