13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001574408
申告総資産額
$9.8億
$9.8億
144 檔
39.4%
Q1 2024の報告期間中、LVZ, Inc.（CIK: 0001574408）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.8億 に達し、合計 144 件の保有銘柄を報告しました。
LVZ, Inc.は Q1 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SDVY, IVW, IVE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 12.75% | -0.18% | — | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 11.23% | +0.97% | -9.31% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 10.91% | -0.51% | -4.74% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 9.12% | +0.14% | +124.97% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 8.70% | +0.09% | +73.35% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.69% | -0.65% | +0.94% | |
| 7 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 7.48% | — | +6.99% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 5.68% | — | +4.62% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.37% | +0.15% | -48.03% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.92% | -0.35% | +5.56% | |
| 11 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.05% | +13.90% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | +0.14% | -5.00% | |
| 13 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.56% | -0.05% | +4.81% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.08% | -3.76% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | +6.36% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.46% | -0.02% | +0.93% | |
| 17 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | -24.18% | |
| 18 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | -2.09% | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.39% | +0.13% | NEW | |
| 20 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 0.39% | +0.04% | -9.21% | |
| 21 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.04% | +2.26% | |
| 22 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 0.38% | — | +3.29% | |
| 23 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.37% | — | -10.88% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.36% | +0.06% | -8.62% | |
| 25 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.32% | — | +2.93% | |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -6.11% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.02% | -1.75% | |
| 28 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.14% | NEW | |
| 29 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.13% | NEW | |
| 30 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | -5.18% | |
| 31 | FMUSD | Ishares Msci Frontier 100 | ETF-その他 | 0.30% | — | -4.53% | |
| 32 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | +82.58% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.29% | +0.02% | -10.60% | |
| 34 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | +1.88% | |
| 35 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-その他 | 0.24% | — | -60.61% | |
| 36 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | +3.54% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.18% | — | +5.90% | |
| 38 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.18% | -0.02% | EXIT | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -4.32% | |
| 41 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 42 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | +7.31% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.16% | -0.03% | -0.16% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.01% | +37.09% | |
| 45 | CASS | Cass Information Systems Inc | 株式-その他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 46 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 0.15% | — | -48.31% | |
| 47 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | -0.30% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | — | +0.57% | |
| 49 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | -24.05% | |
| 50 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.12% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LVZ, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.8億、保有銘柄数は 144 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SDVY (12.8%)、IVW (11.2%)、IVE (10.9%) です。最大保有銘柄 SDVY がポートフォリオの約 12.8% を占めています。
Q1 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 12 件、減却 10 件、全売却 16 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SDVY
市值: $9378.4万
今期最大全売却 / 減却
IEUR
前期市值: $229.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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