13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011652
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
147 檔
21.0%
Q3 2024の報告期間中、Lummis Asset Management, LP（CIK: 0002011652）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 147 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Lummis Asset Management, LPのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, MTDR, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 11.30% | +1.32% | +6.26% | |
| 2 | MTDR | Matador Resources Co | 株式-エネルギー | 11.03% | -2.92% | +24.73% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.21% | +0.38% | +23.34% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 株式-その他 | 5.59% | +0.30% | +16.66% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 4.93% | -0.25% | +4.40% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.16% | +0.33% | +12.42% | |
| 7 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 3.66% | +0.13% | +32.63% | |
| 8 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 3.26% | -0.08% | — | |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 2.81% | +0.19% | +28.42% | |
| 10 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 2.78% | — | +9.43% | |
| 11 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 2.68% | -0.01% | +5.05% | |
| 12 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | 株式-その他 | 2.57% | +0.38% | +11.56% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.28% | +0.38% | -0.43% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.26% | -0.83% | -0.58% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.24% | — | +20.07% | |
| 16 | AYI | Acuity Inc | 株式-資本財 | 2.18% | +0.41% | +0.16% | |
| 17 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.07% | -0.04% | -3.66% | |
| 18 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 株式-素材 | 1.85% | -0.19% | +104.92% | |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.85% | +0.04% | +0.70% | |
| 20 | GTX | Garrett Motion Inc | 株式-一般消費財 | 1.67% | — | +49.13% | |
| 21 | MIDD | Middleby CORP | 株式-資本財 | 1.46% | — | +2.22% | |
| 22 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.40% | -0.20% | +2.27% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.25% | +0.08% | +0.34% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.18% | +0.14% | — | |
| 25 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.08% | +1.71% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.10% | +0.06% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | -0.12% | -0.13% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.99% | +0.09% | +2.00% | |
| 29 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.94% | +0.01% | +0.92% | |
| 30 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.91% | +0.04% | -0.69% | |
| 31 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.78% | -0.01% | +3.43% | |
| 32 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | 株式-その他 | 0.76% | +0.03% | +0.57% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.14% | -0.88% | |
| 34 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 株式-金融 | 0.54% | +0.05% | — | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.03% | -1.91% | |
| 36 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.12% | -1.31% | |
| 37 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 38 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.38% | — | — | |
| 39 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 40 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.25% | +0.07% | -2.21% | |
| 41 | NUV | Nuveen Municipal Value | 株式-その他 | 0.23% | — | — | |
| 42 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | +0.02% | +371.43% | |
| 44 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.20% | — | — | |
| 45 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.18% | — | — | |
| 46 | CET | Central Securities CORP | 株式-その他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 47 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.16% | — | — | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.16% | +0.06% | — | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.16% | +0.01% | +5625.00% | |
| 50 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.15% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lummis Asset Management, LP の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 147 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (11.3%)、MTDR (11.0%)、MSFT (8.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 11.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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