13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002036517
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
34 檔
44.6%
Q3 2024の報告期間中、Luminvest Wealth Management LLC（CIK: 0002036517）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Luminvest Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, VXUS, VEU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 27.77% | +1.67% | +4.73% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 17.34% | +0.57% | +8.38% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 11.19% | +0.78% | -1.23% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 7.87% | +0.76% | +1.99% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 6.28% | -0.55% | +11.34% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.07% | -0.72% | +17.48% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 5.64% | -0.99% | +40.28% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.67% | +0.31% | -0.14% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.97% | -0.31% | +41.92% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.94% | +0.23% | — | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.77% | -0.14% | +7.50% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.01% | +2.23% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.37% | +38.13% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.31% | EXIT | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.21% | +190.75% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 18 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-その他 | 0.41% | — | +0.25% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.35% | +0.01% | -3.04% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.06% | +7.16% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 24 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 0.26% | -0.11% | EXIT | |
| 25 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +3.36% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.10% | EXIT | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.05% | +0.05% | |
| 28 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.12% | +0.03% | — | |
| 30 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.10% | — | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.01% | — | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | -0.05% | EXIT | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Luminvest Wealth Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 34 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VTI (27.8%)、VXUS (17.3%)、VEU (11.2%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 27.8% を占めています。
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Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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