13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002036517
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
34 檔
40.6%
Q2 2024の報告期間中、Luminvest Wealth Management LLC（CIK: 0002036517）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Luminvest Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, VXUS, VEU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 28.27% | +1.67% | +32.63% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 17.03% | +0.57% | +39.32% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 12.22% | +0.78% | +16.93% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 8.71% | +0.76% | +7.12% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 6.25% | -0.55% | +52.92% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.72% | -0.72% | +57.34% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.42% | -0.99% | +32.36% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.92% | +0.31% | +52.35% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.33% | -0.31% | +25.54% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.09% | +0.23% | — | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.14% | +144.78% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.01% | +468.72% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.31% | EXIT | |
| 14 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.03% | — | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.37% | — | |
| 16 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | +77.37% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.01% | +222.23% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.06% | +198.80% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.30% | +0.02% | +1.14% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 23 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | +0.40% | |
| 24 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.21% | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.05% | — | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.10% | EXIT | |
| 28 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 29 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.12% | — | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.12% | +0.03% | +38.79% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.12% | -0.01% | — | |
| 32 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 0.10% | -0.11% | EXIT | |
| 33 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Luminvest Wealth Management LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 34 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VTI (28.3%)、VXUS (17.0%)、VEU (12.2%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 28.3% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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