13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001602476
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
82 檔
13.3%
Q1 2025の報告期間中、Lumbard & Kellner, LLC（CIK: 0001602476）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 82 件の保有銘柄を報告しました。
Lumbard & Kellner, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 21 銘柄とともに 19 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（ORCL, SPMD, MET等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 4.11% | -0.02% | +0.94% | |
| 2 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 4.00% | +0.03% | +72.83% | |
| 3 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 3.87% | +0.14% | -0.47% | |
| 4 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 3.73% | -0.21% | +0.03% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.67% | -0.09% | +12.34% | |
| 6 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 3.26% | -1.61% | -0.05% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.24% | +0.71% | +1.24% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.11% | -1.19% | +26.26% | |
| 9 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 3.05% | -0.46% | -0.16% | |
| 10 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 3.02% | +0.39% | +0.99% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 3.00% | +0.19% | -0.09% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.83% | -0.84% | +0.03% | |
| 13 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 2.75% | +0.30% | NEW | |
| 14 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 2.72% | -0.72% | -0.17% | |
| 15 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 2.59% | +0.13% | +71.02% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.40% | +0.06% | +2215.55% | |
| 17 | FLKR | Franklin Ftse South Korea | ETF-その他 | 2.24% | +0.60% | -2.27% | |
| 18 | FLBR | Franklin Ftse Brazil ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.48% | +0.78% | |
| 19 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 株式-その他 | 1.80% | -0.04% | +31.44% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.76% | -0.10% | — | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.73% | +0.17% | NEW | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.67% | -0.11% | — | |
| 23 | GPRE | Green Plains Inc | 株式-その他 | 1.58% | -0.15% | EXIT | |
| 24 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 1.57% | -0.08% | -8.33% | |
| 25 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.49% | -0.01% | +5.12% | |
| 26 | DV | Doubleverify Holdings Inc | 株式-その他 | 1.46% | — | +56.87% | |
| 27 | EIDO | Ishares Msci Indonesia ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.42% | +0.23% | |
| 28 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 1.40% | -0.95% | +5.94% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.01% | -11.93% | |
| 30 | FIVN | Five9 Inc | 株式-IT | 1.33% | — | — | |
| 31 | QABA | First Trust Nasdaq Aba Cbif | ETF-テック型 | 1.33% | +0.02% | — | |
| 32 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 1.33% | — | — | |
| 33 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | 1.30% | — | +0.42% | |
| 34 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 1.29% | — | -0.08% | |
| 35 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.21% | — | -3.46% | |
| 36 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.49% | +0.04% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.18% | +0.03% | -2.98% | |
| 38 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 1.17% | -0.03% | -2.44% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.03% | -0.57% | -51.83% | |
| 40 | WWW | Wolverine World Wide Inc | 株式-その他 | 1.02% | — | -3.97% | |
| 41 | PRIM | Primoris Services CORP | 株式-資本財 | 0.94% | -0.65% | — | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.13% | -18.53% | |
| 43 | PLUS | Eplus Inc | 株式-その他 | 0.79% | — | -5.55% | |
| 44 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-その他 | 0.75% | -0.15% | +10.14% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.72% | -0.04% | — | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.72% | — | — | |
| 47 | SDRL | Seadrill Limited | 株式-その他 | 0.70% | — | -0.07% | |
| 48 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.57% | -0.16% | EXIT | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.54% | — | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.46% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lumbard & Kellner, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 82 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は ORCL (4.1%)、SPMD (4.0%)、MET (3.9%) です。最大保有銘柄 ORCL がポートフォリオの約 4.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ORCL
市值: $931.6万
今期最大全売却 / 減却
ICSH
前期市值: $1231.0万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 5 件、減却 5 件、全売却 19 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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